雷递网 雷建平 6月29日
方舟云康控股有限公司（简称：“方舟健客”，股票代码为：“06086”）日前开启路演，预计2024年7月9日在港交所上市。
方舟健客拟发售2380万股股份，其中香港发售股份238万股，国际发售股份2142万股，招股日期为6月28日至7月4日，发行区间为7.6港元到8.36港元，每手买卖单位500股，入场费约4222.16港元。
若以发行区间中位数计算，方舟健客预计扣除发行费用后，募资净额6300万港元。方舟健客估值区间在101.9亿港元到112亿港元之间。
方舟健客此次募资主要用于拓展业务；用于研发活动；用于公司对线上慢性疾病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟；用作公司的运营资金及一般公司用途。
年营收24亿 年内亏损2亿
方舟健客提供的服务包括综合医疗服务、定制化内容及营销解决方案等。
招股书显示，方舟健客2021年、2022年、2023年营收分别为17.59亿元、22亿元、24.34亿元；毛利分别为2.2亿元、3.8亿元、4.87亿元。
方舟健客2021年、2022年、2023年年内亏损分别为3亿元、3.83亿元、1.97亿元。
方舟健客2021年、2022年、2023年经调整净利分别为-2.07亿元、-8944万元、716.5万元；经调整净利率分别为-11.8%、-4.1%、0.3%。
截至2023年12月31日，方舟健客持有的现金及现金等价物为1.46亿元。
两位前董事因内部分歧被逮捕
方舟健客的发展并非是一帆风顺的。
2019年6月，YunyiInc.的董事会由6名董事组成，即谢方敏、ZHOU Feng、苏展、马昊志、David Hand及Kong Qingrong。Hand及Kong由Crescent Point委任。
于2019年第二季度，重组前集团进行定期战略业务审查。于审查过程中，发现苏展、马昊志涉及重组前集团与一家实体（「未披露方」）之间的一系列商品交易，其中大部分发生于2019年1月至6月期间，该公司由马昊志的亲戚以及苏展的长期业务合作伙伴成立并拥有，但彼等的关系并未披露。苏展、马昊志利用其作为重组前集团的股东及董事的地位，向重组前集团推介未披露方作为一般供应商。
尽管该收入损失不重大，YunyiInc.的其他董事认为该等交易属利益冲突，有损重组前集团及其他股东的整体利益，并要求终止该等交易。
方舟健客称，2019年7月24日，苏展、马昊志及其串谋者强行进入位于广州市科学城科汇四街四号、六号的初始外商独资企业及广州云医的办公室，并限制僱员进出办公室的权利，以及闯入谢方敏办公室，并以武力带走大量物品（「破坏生产经营事件」）。于2019年7月31日，YunyiInc.的其他股东（即除苏展、马昊志外的所有普通股股东）一致通过决议案，免除苏展、马昊志的董事职务。
于广东省公安厅进行调查后，马昊志及另两名被告于2019年10月被逮捕，并被控以破坏生产经营罪。苏展于2020年12月14日因相同罪名被逮捕。
于2021年9月24日，马昊志于一审中被广州市黄埔区人民法院判处罪名成立。马昊志选择上诉，其上诉案于2022年6月14日开庭审理。于2023年2月16日，广州市中级人民法院就本案作出二审（终审）判决，判决驳回上诉，维持原判。
于2021年6月23日，苏展获取保候审。基于上述对马昊志的判决中的既有事实结果，广州市黄埔区人民检察院已对苏展的案件提起公诉，案件已由广州市黄埔区人民法院受理。于2023年7月19日，苏展于一审中被广州市黄埔区人民法院判处罪名成立。于2023年7月21日，苏展选择上诉。于2023年10月27日，广州市中级人民法院就此案件作出二审（终审）判决，驳回上诉并维持原判。
考虑到破坏生产经营事件的负面影响及苏展、马昊志的未来潜在企图可能对重组前集团造成的损害，重组前集团业务合作伙伴敦促YunyiInc.董事会采取行动以确保业务运营健康稳健。
此外，重组前集团的员工已表达对发生类似于破坏生产经营事件的负面事件以及重组前集团的未来业务的担忧。再者，自破坏生产经营事件发生以后，苏展、马昊志矢口否认彼等先前订立的有关初始外商独资企业的广州云医合约安排并宣称该等协议无效，同时拒绝根据广州云医合约安排履行彼等作为广州云医代持股东的职责，所有该等行为均对维持重组前集团持续运营构成重大障碍。
为了避免破坏生产经营事件带来的负面影响及考虑到重组前集团业务及管理的潜在不稳定性，谢方敏、ZHOUFeng及Yunyi Inc.的其他股东（不包括苏展、马昊志）在别无选择的情况下于2019年9月26日设立方舟健客并以此作为新拟议上市公司。
随着此番方舟健客上市，苏展、马昊志也错过了这场财富盛宴。
谢方敏与周峰是股东
方舟健客执行董事分别为谢方敏、ZHOU Feng(周峰)、鄒宇鳴；非执行董事为David McKee HAND，獨立非执行董事分别为王海忠、康韋、朱小路。
IPO前，谢方敏通过Fangrong Management持股20.17%，通过控制Xingyu Holdings L.P.、Fangzhan Holdings L.P.分别持股0.42%、0.42%；ZHOU Feng(周峰)，通过Celaeno Group Limited、Silica Brothers Corp.分别持股14.14%、3.83%；
谢方敏与周峰一共分别持有公司约20.64%及17.65%的股权。
IPO前，Crescent Trident Singapore持股8.75%，Crescent Point持股为33.23%；联盛瀚海持股为1.06%，Volcanics Venture持股为0.85%，HBM Trident 2 Holdings持股为4.44%，GTJA Investment Group持股为2.15%，CTCB Holdings Limited持股为0.41%。
AsiaTech Investments Ltd.为持有根据受限制股份单位计划授予董事及高级管理层的相关奖励股份（合共116,875,898股A类普通股）的平台。由于谢方敏与周峰分别持有AsiaTech Investments Ltd.约51.34%及48.41%的权益，谢方敏与周峰各自被视为于AsiaTech Investments Ltd.持有的公司股份中拥有权益，占紧随全球发售完成后公司约8.72%股权。
IPO后，谢方敏通过FangrongManagement持股19.81%，通过控制Xingyu Holdings L.P.、Fangzhan Holdings L.P.分别持股0.42%、0.41%；ZHOU Feng(周峰)通过Celaeno Group Limited、Silica Brothers Corp.分别持股13.89%、3.77%；
Tech-MedInvestments持股为10.33%，于2024年6月12日，Tech-MedInvestments 通过表决代理契据，授权谢方敏与周峰行使Tech-MedInvestments持有的138,430,610股股份所附的表决权，
因此，IPO后，谢方敏与周峰将控制合共768,536,092股股份，占公司57.34%股权。
此外，CP Pharmatech Singapore持股9.41%，Crescent Trident Singapore持股8.59%，Asia-Pac E-Commerce Opportunities持股为4.3%，Endeavor Cloud Limited持股为2.48%，FAST GOAL INTERNATIONAL LIMITED持股为2.4%；
GaoxinThrive Limited持股为2.45%，Asia Tech Investments Ltd持股为8.72%，HBM Trident 2 Holdings Ltd.持股为4.36%，CTCB Holdings Limited持股为0.4%，ATI Opportunities (Nevis) Ltd持股为0.24%，GIG Hong Kong Limited持股为2.11%，联盛瀚海有限公司持股为1.05%，Volcanics Venture Fund, L.P持股为0.84%；
PrimeOrient Holdings Ltd持股为0.49%，邹宇鸣持股为0.26%，Torano Investments Limited持股为1.49%，公众股东持股为1.78%。
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