铁狮门将完成近30亿美元纽约螺旋大厦再融资_

铁狮门（Tishman Speyer）和美国投资公司Henry Crown & Co.即将完成对纽约曼哈顿地标螺旋大厦（The Spiral）的再融资，额度高达28.5亿美元。

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本次再融资计划包括发行一笔五年期、固定利率、只付利息的26.5 亿美元的商业抵押贷款支持证券（CMBS），和2亿美元的非信托配套票据（non trust companion notes）。这将是今年首笔大型单一资产、单一借款人的商业抵押贷款支持证券发行。

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根据Morningstar DBRS和惠誉评级的报告：

此次债券发行预计将在本月底之前完成，所得款项将用于偿还现有债务，包括一笔由黑石抵押信托（Blackstone Mortgage Trust）在2018年提供的15亿美元建设贷款（剩余13.7 亿美元未偿还）和一笔2.5亿美元的EB-5夹层贷（剩余2.16 亿美元未偿还）。此外还将为正在进行的相关事宜提供逾2.2亿美元的事前储备金，以及约7,500万美元的再融资成本。

再融资完成后，铁狮门和Henry Crown将回收约9.672亿美元的资金。即使收回如此大一笔金额，铁狮门仍在螺旋大厦中保留约7.4亿美元的投资，而该建筑的开发成本为35.9亿美元。

该笔贷款将由摩根大通、高盛银行、美国银行和富国银行联合发起。

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在2023年建成的螺旋大厦是曼哈顿哈德逊广场内的新地标，这栋崭新的办公楼66层高，总建筑面积达280万平方英尺，已成为多家跨国总部的所在地。去年10月，美国私募股权公司TPG租赁8层楼作为全球总部，而医药巨头辉瑞早在2018年大楼动工之时就已选定其作为新全球总部。其他租客还有基金管理公司联博（AllianceBernstein，总部）、汇丰（美国总部）、律所Debevoise & Plimpton（总部）和特纳建筑公司等。目前螺旋大厦的出租率为94%，加权平均剩余租期为16.7年。

截至2024年11月，哈德逊广场区域的办公楼空置率仅为4.0%，平均租金达每平方英尺137美元，市场表现远超曼哈顿其他区域（空置率为17.2%，租金约为每平方英尺73美元）。

撰稿 & 编辑：西瓜

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Morningstar DBRS，Fitch Ratings，Bloomberg

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