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“春躁”预热行情有望提前开启
配置AI资源短缺环节
贸易摩擦与宏观政策的情景假设
AI应用预期差：商业化落地有望加速
进二退一，回归科技主线
重视科创补涨机会
震荡中孕育突破动能
提防短期震荡调整，择机配置中期弹性
特朗普2.0关税落地——全球资产价格的短期调整与中长期展望
调整不改战略乐观
具身智能和 AI 双主线轮动行情
科技波动无需悲观，蓄力后仍有向上动力
DeepSeek行情的二阶段：聚焦云计算和AI应用
BOCIASI情绪周期择时
信心有望修复，反弹可期
迎接跨年修复行情
震荡上行逻辑仍在
市场回暖后的基金行为
对话非银：红利支撑与政策催化
内外皆有提振信号
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