机构称香港失去IPO融资平台桂冠 华远28亿中票获注册

机构称香港失去IPO融资平台桂冠 华远28亿中票获注册
2017年09月29日 22:25 观点地产新媒体

机构:香港被纽约赶超 失去世界顶级IPO融资平台桂冠

9月28日,香港德杰律师事务所合伙人陈耀光表示,目前香港港交所IPO更多的为中小型企业,而港交所新上市政策建议和新的董事会调整将会吸引更多例如阿里巴巴以及科技等新经济公司。

他指出,根据港交所的数据,截止目前香港港交所已经有37家公司在主板上市,但与2016年同期的47家上市公司相比,这一数字较上年同期下降了21%,这意味着香港已被纽约取代,失去作为世界顶级IPO融资平台的桂冠。

不过,在他看来,香港资本市场依然具有国际、制度和成熟试产的优势,对于中国内地的很多企业依然有吸引力,“尤其是来自医疗、生命科学、金融服务和消费领域的企业,寻求进入离岸资本市场”。

标普:万达商业若未能获得融资或上巿受阻 将可能再遭降级

9月28日港媒消息,标准普尔将万达商业的长期企业信用评级从“BBB-”下调至“BB”,并将其全资子公司万达商业(香港)的长期企业信用评级由“BB+”降至“BB-”,评级展望为“负面”。

标普称,如果万达商业不能以合理成本获得借款、未来6至12个月又未能如期上市,或者房地产销售业绩恶化程度超出预期的话,则可能再被降级。

报道称,标普认为万达商业近期大规模出售资产虽然可使公司减债,但亦将削弱其市场地位,降低发展项目利润的贡献。

标普预计,近期的出售资产行动对万达商业债务杠杆的长期影响大致为中性,估计今明两年债务对息税及折旧摊销前利润(EBITDA)的比率将从2016年的约5.5倍略微改善至4.0-4.5倍区间。万达商业大量且稳定的租金收入以及日益成熟的租赁资产仍将是公司的核心优势所在。

中粮地产拟筹资重组大悦城 申请停牌至2018年

因预计无法在累计不超过3个月的时间内披露重组大悦城的方案,9月27日,中粮地产(集团)股份有限公司公布,将于2017年10月23日召开2017年第一次临时股东大会审议继续停牌事项,本次申请继续停牌至2018年1月24日,同时承诺于该日期前披露重大资产重组信息。

观点地产新媒体了解到,同日,中粮地产与中粮香港签署了关于本次重组的框架协议。

根据协议,中粮地产将向其全资子公司中粮香港以发行股份及/或支付现金的方式,购买其所持Vibrant Oak Limited的100%股权并募集配套资金,但具体交易方式尚未最终确定。Vibrant Oak Limited为大悦城地产有限公司控股股东,而Vibrant Oak Limited的控股股东为中粮香港。

华远地产28亿元中期票据获注册 有效期内可分期发行

9月28日,华远地产股份有限公司发布公告称,公司近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,交易商协会决定接受公司总额不超过人民币28亿元的中期票据注册。

此次中期票据注册金额为人民币28亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中信证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。同时,在注册有效期内可分期发行中期票据。

华润置地订立6000万英镑定期融资协议 为期五年

华润置地有限公司公告宣布,于2017年9月28日,华润置地作为借款人就总数为英镑6000万元(相当于5.35亿人民币)的定期贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自该融资协议最后一次提款当日起计为期五年。

根据该融资协议,倘若(i)华润集团不再为公司的最大单一股东;(ii)华润集团不再持有或控制(不论直接或间接)合共不低于35%公司的已发行股本;或(iii)华润集团实际上不再拥有控制委任董事到公司董事会的能力,其将构成一项违约事件。于本公告日期,华润集团拥有公司约61.27%的已发行股本。

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