A股能否打破3300新魔咒？2龙头望开启飙升模式_

今日导读

1、证监会回应如何进一步规范上市公司并购重组，重组方不得变更业绩补偿承诺，将强化业绩承诺监管；

2、人民日报驻印度记者核实，莫迪并未就洞朗问题直接发声；

3、《战狼2》累计票房已突破30亿，上周全国票房创造无节假日自然周新高；

4、央行中国区域金融运行报告建议建立健全房地产市场健康发展长效机制，积极发展长期公共租赁住房；

5、上交所称加大“看穿式”信息披露监管力度，近期重点处置了两类高风险公司；

6、7月底全国103家钢厂生产成本最新调研显示，螺纹钢平均成本增幅5.3%盈利增加91元/吨；

7、近日，华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价，涨幅多在1000元/吨；

8、江苏提出逐步建立购租并举住房制度，扎实有效去产能；

9、8月5-6日，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高；

周边市场

巨丰头条

河北拟在采暖季对钢企限产50% 钢价加速上涨

河北省发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；

石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%；全省焦化企业限产30%；电解铝厂限产30%以上；涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。

点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。

吨钢市值较低的*ST华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。

产业观察

钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的

据百川资讯数据，从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。

业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢（22%），工程用钢（41%），特钢（8%）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙（603399）弹性最大，其次为金钼股份（601958）。

泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升

据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价（225-230/kg）涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。

亿帆医药（002019）泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元。兄弟科技（002562）泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。

公司动向

1、“宇宙总龙头”方大炭素上周五巨振17%，沪股通进场买入近1亿元；

2、中国神华煤矿停产事件发酵华电能源燃煤短缺影响重大；

3、中国人寿终止参与申万宏源定增，此前拟斥资150亿认购；

4、中国神华、国电电力双双发布公告称，交易方案尚在探讨继续停牌至9月4日；

5、皮阿诺上半年净利增122%，拟10转15股派3元；

6、天泽信息拟近34亿元收购跨境电商有棵树；

7、万家文化终于易主，浙江企业家俞发祥将成新实控人。

市场透视

危险信号隐现，72股涨幅超过上轮牛市，3300点又成阶段顶了吗？

风起于青萍之末，见微知著便成为了投资者的必修课。本轮结构性牛市自去年1月底以来持续至今，沪综指的累计涨幅大家有目共睹，与上一轮波澜壮阔的牛市相比，简直小巫见大巫。虽然指数涨幅相差甚巨，但一些个股却在本轮的结构性牛市之中收获了比上一轮系统性牛市更大的涨幅。如沧州大化、方大炭素、四川双马、顺丰控股、赣锋锂业等。这是否会是阶段见顶信号？

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