马云再出手:云峰、新浪等拟131亿港元购万通保险

马云再出手:云峰、新浪等拟131亿港元购万通保险
2017年08月19日 16:29 慧保天下

8月17日晚间,云峰金融于港交所发布公告称,云峰金融、蚂蚁金服、新浪等共8家公司与美国万通国际有限责任公司签订了股份购买协议,八家公司将以131亿港元收购万通保险亚洲有限公司100%股权。

根据买卖双方签署的协议,万通国际将100%出售万通保险亚洲有限公司。云峰金融将收购60%的股权,约5.376亿股股份,蚂蚁金服、新浪等七家公司收购剩余的40%万通保险股权,约3.584亿股。

万通保险其他40%股权具体收购计划为,觅优国际购买9.8%、City-Scape Pte.Ltd.(由新加坡政府投资公司的私募股权投资部门管理)购买7.5%、蚂蚁金服购买5%、信晖发展购买5%、新浪网购买5%、满亿国际购买4.9%和巨人投资(巨人网络集团的全资附属公司)收购剩余的2.8%股权。

公告显示,本次交易总价为131亿港元。云峰金融支付78.6亿港元,其中52亿港元将按每对价股份6.50港元的发行价,向万通国际发行8亿股对价股份的方式支付,相当于云锋金融经扩大后发行股本约24.8%;其余26.6亿港元云峰金融将以无息单期票据的方式支付。其他七家按照收购股权比例累计需要支付52.4亿港元。

云峰金融认为,万通保险拥有一支受过良好训练、具强大销售能力的绑定代理人团队,收购万通保险将通过引入万通的保险及年金产品扩大现有的理财及投资服务,并进一步加强其线上到线下(O2O)功能;如果完成交割,万通国际将成为云峰金融的第二大股东,双方将利用其各自的资源和专长进一步提升品牌认知度。

蚂蚁金服18日对媒体回应此事称,保险科技是蚂蚁金服tech-fin战略的重要组成,与万通亚洲的合作有助于蚂蚁金服在全球范围内更好的提升保险领域的技术能力,并探索更多的创新服务。但蚂蚁金服不参与万通亚洲的日常运营和业务决策。

资料显示,万通保险在香港主要从事人寿及年金、投连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务,旗下间接附属公司万通信托为万通保险强积金业务淮受托人。另外,万通保险已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。2016年度,万通保险保费收入约68.75亿港元,资产总值约为444.6亿港元。

云峰金融集团是一家由马云支持的私募股权投资公司,马云持有29.85%股权,其余70.15%股权由云峰金融主席兼非执行董事虞锋持有。云峰金融主要从事提供金融服务,包括证券经纪、财富管理及投资、企业融资谘询服务、员工持股计划管理及研究服务。2016年度,云峰金融业绩处于亏损状态,年收入4610万港元,同比下降76.2%。

根据公告显示,本次收购设定诸多先决条件,包括需要获得保监局、证监会、积金局及澳门金管局批准,云峰金融提示称诸多先决条件未必会达成。

市场反应来看,似乎并不好看此项收购事宜。8月18日开盘,云峰金融股价高开低走,由8.11港元跌到6.62港元收盘,略高于17日收盘价6.28港元。

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