久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)
担保人：临沂城市建设投资集团有限公司
担保人评级：惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：2年期
初始指导价：7.20%区域
交割日：2024年4月26日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、国泰君安国际、中金公司、东方证券香港、信银资本、兴业银行香港分行、中信建投国际、中国银河国际、民银资本、国联证券国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中泰国际、中信证券、广发证券、华泰国际、申万宏源香港、高廷证券、招商永隆银行、浦银国际、众和证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
