久期财经讯,南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.,简称“南宁交投集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:南宁交通投资集团有限责任公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:7.5%区域
交割日:2024年4月30日
资金用途:根据可持续金融框架和国家发改委颁布的预发行证书,偿还现有的离岸债务
控制权变更回售:101%
可持续票据:票据是根据发行人的可持续金融框架,作为“可持续票据”发行
第二方意见提供人:惠誉常青
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及独家可持续结构顾问:交银国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、北港证券、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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