11月2日，A股今天涨得不多，但有所企稳，对于资本市场，技术不重要，宏观不重要，最重要的是“信心”，所以，今天的好消息不是说股票涨了多少，而是有两场会议聚焦股市：其一是央行证监会研究支持股市的政策工具；其二是央行，金管局和证监会，召集各大银行研究优化股票回购增持再贷款政策。
如果光看今天大盘技术指标，不能判定市场已经扭转下跌趋势，毕竟深成指和创业板指数今天刚创了新低。但如果会议之后公布的利好足以树立A股投资人信心，那么不用做技术判断，也可以判定A股短期见底。
就技术指标而言，沪指站上3700点之前，都不能确定大盘见底，投资人还是应当采取保守型投资策略。
热点板块方面，今天A股的热门板块是ACG，也就是AI漫剧、游戏等数字媒体板块，预计还是AI漫剧火爆带来的行情。对于AI漫剧，我说过很多次，也看好一些股票，但对于这个板块中有部分上市公司其实是“滥竽充数”，你看到了股票涨，但其实这些上市公司基本面，净利润和营收都一塌糊涂，全凭投资人想象力在支撑。
所以，擦亮眼睛，我常说，有些上涨是上市公司赚到钱了，而有些上涨是为了把股票卖给别人。AI漫剧行业如今最大的受益者是字节，可字节不上市，所以在A股和H股的很多股票仅仅是概念支撑，AI漫剧很火，但未必转化为企业利润。
当然，你如果仅仅是想要参与一次趋势投资，其实AI漫剧相关的平台、IP库、AIGC模型等领域的股票还是可以的。趋势投资和基本面投资不是一回事。趋势你要考虑的是最终这只股票卖给谁，所以等到股票没人买之前，你要退出来，基本面则是看报表，行业，预测未来企业盈利能力变化方向。
车企10月的销量似乎略好于我个人的预期。我个人的判断，车企因为前几年国补，很多家庭已经买车，市场饱和，但现在看，部分车企似乎表现还不错。比如小米、BYD（靠出海）、零跑等。个人认为，在车市萧条的时候能够保持增长的车企，还是值得关注的，当然，投资人持续关注变化。
AI板块是否重启，短期看一件事：美国中期选举。民主党赢，利空AI板块，利好油价上涨。特朗普共和党如果败了，那么会有两个结果：一个是民主党掣肘AI发展，另一个是中东美伊战争可能爆发。似乎，现在还看不出谁输谁赢，因为美国选举很魔幻。
当然，其实我也不喜欢共和党胜出，因为共和党的确在对华贸易上更会没事找事，嘴上说美国优先不惹事，实际上惹了不少事。
苹果季报即将公布，上周雷比较多，三星、谷歌、英特尔等都陆续爆雷。苹果季报是福是祸？我认为是爆雷的概率稍微大一点，原因是，英特尔和苹果的客户其实是重叠的，苹果是PC和手机，而英特尔主要是PC，两者都是消费电子，都受到内存涨价带来的成本压力，英特尔暴雷说电脑销售量下滑，难道手机销量不受内存涨价影响嘛？所以，三季报可能会差于预期，悬念可能在苹果新手机的销量，比如iPhone Duo，但似乎季报不覆盖新产品销量，所以还是偏悲观一点。
可能对A股消费电子板块是个利空，但客观上对内存板块是个利好。内存短缺是我唠叨很久的一个观点，而CPO可能会有一个技术替代下的需求变动，因为英伟达开发了下一代光芯片，对于插拔式光模块来说，算是一个新挑战。所以，内存颗粒和CPO，我选内存，内存颗粒和内存控制器，我选内存颗粒，核心原因就是内存颗粒产能跟不上，机构普遍预测存储短缺会持续到2027年下半年。
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