大唐国际发电股份有限公司发布2024年第三次临时股东大会会议资料，其中有一项特别决议案：“关于大唐国际母公司2025年度融资方案的议案”，议案中在对2025年融资方式的使用工具选择上提出其融资方式包括但不限于：注册发行永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产支持专项计划（类REITs）、资产证券化融资、永续型保险债权投资计划、市场化债转股、类永续贷款等。
为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）能源保供和高质量发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，现制定大唐国际母公司2025年度融资方案。有关情况汇报如下：
一、2024年度融资执行情况
2023年12月21日，经大唐国际2023年第四次临时股东大会审议，同意大唐国际母公司2024年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币800亿元（人民币，下同）。2024年1-10月份，大唐国际母公司合计开展融资295.47亿元，有效保障了企业生产经营以及投资发展等各项资金需求。
二、2025年度融资方案
经测算，大唐国际母公司2025年需偿还到期债务约380亿元，新增投资、融资周转及补充流动资金需求合计约420亿元。为保障公司资金供应，持续降低融资成本，不断优化结构布局，大唐国际母公司2025年计划开展境内外权益融资及债务融资合计不超过800亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息债务、项目投资及建设改造等。
其中权益融资方式包括但不限于：注册发行永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、资产支持专项计划（类REITs）、资产证券化融资、永续型保险债权投资计划、市场化债转股、类永续贷款等。
债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、承兑汇票、信用证、委托贷款、保理，以及注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、科创票据、转型债券、可持续发展挂钩债券、公司债、私募债等。
2025年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需要，经合理预测及规划，在经批准的总体融资预算内，综合考虑各类融资成本，灵活制定具体融资方案，总体降低公司资金成本。
三、建议
结合公司融资需求以及市场形势，建议同意大唐国际母公司2025年度融资方案，2025年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过800亿元，并由公司经营管理层按照年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。
来源：公司公告
