上半年，游戏股狂飙，抓住的人赚的开心，错过的人后悔。现在进入下半年，大家问的最多的就是，游戏股还能买吗？持有一些游戏基金的我对此也比较疑惑，于是我决定认真的研究一下，先从这轮游戏股的行情复盘开始。
这轮游戏股行情，真正的起始并不是今年，而是去年的4月份。当时是游戏版号开始恢复发放（自2021年7月版号停发），板块自底部反弹，开启了一轮估值修复行情；然后才是2023年初AI（人工智能）在游戏行业技术革新、降本增效等方面的效果显著，出现一波急涨行情。
可以看出，这轮游戏股起源是由于基本面发生较为重大的改善，并非单纯的因为粘上了AI概念而进行的炒作。
首先，去年4月以来，游戏版号不仅开始发放，而且每个月数量比较稳定，比如今年前五个月国产网络游戏的发放数量分别为88款、87款、86款、86款、86款，这对于游戏行业从业者的信心有着巨大的提振作用，因为心态稳了，预期稳了，干劲足了，敢于加大投入了，行业复苏迹象比较明显。今年一季度，三七互娱、世纪华通的营收突破了30亿元大关，神州泰岳、姚记科技的净利同比增长幅度则超过了100%。
其次，游戏行业将大幅受益于AIGC的应用，只不过上半年主要炒的是一种预期，毕竟AIGC要充分的发挥作用，需要从游戏公司走过引入、掌握、迭代等过程，真正在业绩上的体现，可能在三季度或者四季度的业绩中，也就是说预期炒作过后，当业绩上真正体现出来后，还有望迎来新一轮行情。
然后，暑假作为传统的游戏行业旺季，比春节、国庆的时间更长，在加上今年热浪滚滚，人们居家的意愿会更高，分配给玩游戏的时间会多一些。所以下半年游戏股还是值得关注的，我打算梳理一下现有持仓，然后将华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)也加入自选，等待时机进行布局。
