本报记者 郝亚娟 秦玉芳 上海 广州报道
今年以来，不少银行纷纷加码现金分期业务，面向优质客户推出各种优惠措施，不仅提供折扣利率，还大幅提升额度。
《中国经营报》记者注意到，各大银行的信用卡业务正在持续发力，深入挖掘和运营现有优质客户。除了现金分期业务，银行在场景消费分期和绑卡支付等促销活动上的力度也在不断加强。
分析人士指出，近年来信用卡新增量减少，深耕现有客户遇到阻力，银行越来越重视优化业务结构，从传统的大规模获客模式向精准化的现有客户运营模式转变。分期业务作为深耕现有客户的重要工具，在当前消费信贷压力增加的环境下，受到银行的青睐。然而，目前信用卡业务整体上趋向于优质客户，未来业务发展仍面临不少挑战。
积极布局现金分期业务
当前，多家银行积极推出现金分期业务优惠促销活动。例如，工商银行（601398.SH）官方公众号最新通知显示，截至2024年6月30日办理现金分期享分期利率6折优惠，最高可申请5万元，最快几秒钟完成审核。
上海银行（601229.SH）发布短信提醒，信用卡额度内有一笔现金可以转入储蓄卡中供日常消费使用，每万元利息仅约36.00元/月，折算年化利率约7.88%，具体以审核结果为准。
与消费分期不同，现金分期是指信用卡持卡人将一定信用额度的资金转入本人银行借记卡或活期账户内的分期业务，转出后，持卡人可通过取现、转账或消费等方式将分期资金用于约定的消费用途，并按照与银行的约定进行分期偿还。
冰鉴科技研究院高级研究员王诗强告诉记者，银行通常会给予老客户、优质客户更多现金分期额度，此外，优质客户现金分期利率更低。对于新客户，想要获得现金分期，银行通过给予较低额度、较高利率的方式来控制风险。此外，银行也会与第三方智能风控企业合作，利用人工智能技术来实时监控客户异常交易，进行风险预警，从而控制风险。
在资深信用卡研究专家董峥看来，银行发力现金分期业务，是信用卡拓展生息资产的一个途径。
董峥表示，信用卡是一个消费金融工具，更多用于消费支付，尤其增量放缓重心转入存量用户运营后，银行信用卡仅靠交易规模的业务模式压力越来越大，更需要拓展生息资产业务。
从行业来看，信用卡行业专家葛亮分析，互联网平台自有现金贷产品也对信用卡带来挑战，由于监管存在差异性及其他历史因素，互联网平台提供金融服务的流程相较银行信用卡业务更加便捷和快速。这使得信用卡业务的存量竞争激烈，银行希望做大生息资产，提高信用卡盈利能力。
从42家A股上市银行的年报数据来看，2023年多数银行零售业务营收占比出现下滑，对总体利润贡献也在下降。某股份行零售业务人士告诉记者，今年经济还处于恢复阶段，整体消费需求萎靡，全行的业务重心在于对公业务，零售领域还是要化解存量的不良，新业务发展面临巨大的压力。“做大生息资产是零售业务增加营收的重点，消费分期和现金分期我们都在持续发力。”
“相比基于场景的消费分期业务，现金分期业务对持卡人来说更灵活自由，不仅利于增强客户黏性，更能扩大生息资产，提高信用卡收益。尤其在今年消费金融压力上升的环境下，银行对这一业务的关注度更高。” 董峥说道。
“银行推出现金分期产品有两方面原因，一方面是存量客户拓展，随着信用卡市场增量客户的减少，银行需要在现有存量客户的基础上拓展业务；另一方面是监管政策的推动，今年4月，中国支付清算协会发出倡议，鼓励综合考虑资金价格成本、客户风险水平、交易场景等因素，建立差异化信用卡利率价格体系，按市场化原则，持续采取有效措施，降低持卡人利息负担。鼓励综合考虑行业平均价格，适当调降信用卡预借现金取现手续费，降低持卡人预借现金成本，这体现了监管部门对于金融市场的监管和推动银行进行产品创新的意愿。”博通咨询金融行业资深分析师王蓬博分析道。
优质客群扩容难
不过，当前环境下，银行零售业务不良率在上升，信用卡违约风险加剧，银行现金分期业务发展也面临诸多挑战。
今年5月，银行业信贷资产登记流转中心发布的《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》显示，信用卡透支类资产占比显著提升，资产类型分布日益均衡，2023年信用卡透支类资产在批量个人业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。
上述股份行零售业务人士透露，去年下半年以来信用卡逾期情况越来越多，我们只能放宽政策，尽可能为还款吃力的客户协商办理延期。“毕竟延期几个月能够还款比直接逾期要好。”
北京大成律师事务所合伙人任婧麾律师指出，信用卡分期不良率普遍高于信用卡整体不良率，其中现金分期不良率在信用卡分期不良率中又居前列。因此，信用卡业务面临压降不良与业务扩展之间的两难境地，但目前国内信用卡业务仍处于“先促发展、兼防风险”的阶段。
在此背景下，信用卡对现金分期业务的目标客群拓展也更趋审慎，多是集中高质量优质存量客群进行精准营销获客。
上述股份行零售业务人士也表示，该行今年大幅压缩运营成本，因此在现金分期业务的促销投入上也不会有太多，主要是针对优质客户。“从实际效果来看，客户信贷需求普遍收缩，短期内现金分期业务也没有太大预期。”
不过，部分银行也在通过强化客群的综合化经营进一步挖掘优质客群需求。兴业研究在报告中指出，虽然信用卡业务表现整体较为低迷，但消费信贷中的银行消费贷、消金公司贷款投放活跃。从银行内部协同来看，部分全国性银行将客户信用卡与消费贷授信额度实施统一管理，打通信用卡业务与其他零售条线业务之间的协同，通过条线内和跨条线客户转化，挖掘存量客户潜在价值。
此外，现金分期业务资金用途的风险管控也越来越受关注。王蓬博表示，银行推出现金分期产品需注意合规性，确保产品符合相关法规和监管要求，监控资金流向，避免违规操作带来的风险；同时关注风险控制，应建立完善的风险管理机制，防范各类风险，保障客户资金的安全。
值得关注的是，近年来金融机构纷纷加强了对现金分期业务的资金用途监管。
根据中国人民银行、原银保监会2022年联合发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（银保监规〔2022〕13号），在分期业务方面，银行应当严格规范信用卡分期业务管理，为客户办理分期业务需要独立申请和审批，并以简明易懂方式进行信息披露；应当与客户就每笔分期业务单独签订合同，不得与其他信用卡业务合同混同或者捆绑签订。
此后，各家银行纷纷发布公告，加强对现金分期、消费分期等业务资金用途的监控和加大对违规挪用的惩处力度。
今年2月，中国银行（601988.SH）再度发布《关于调整我行信用卡现金分期、现金分期随借随还资金消费、转账等功能的公告》，明确现金分期、现金分期随借随还资金不支持购房、投资理财、生产经营、归还贷款和其他违规交易，如有违反意图，将导致交易失败。
上海金融与发展实验室主任曾刚认为，在当前形势下，商业银行需要在信息化、数字化应用等方面持续发力，在客户精准画像、个性化推荐、场景服务、风险管控、运营管理等方面持续深化数字化转型，打通和各个生态系统之间的“数字鸿沟”，通过“线上+线下”模式实现对客户的无缝服务。在风险控制方面，银行应积极引入数字化抓手，通过大数据风控、智能化识别、AI机器人等方式，提高风控精准度和作业效率，建立贯穿贷前、贷中、贷后风控全链条。
“此外，银行还应加强数字化和生态的结合，避免跌入‘流量陷阱’。要立足自身，提高自有平台服务能力，扩大生态范围、激活客户使用，包括结合借记卡平台和信用卡平台，通过增加衣食住行等各种体验，从而将流量转化为可识别的客户画像信息，保障后续贷中和贷后服务的效能。”曾刚说道。
