2026年5月7日，在英伟达和全球光纤巨头合作的消息提振下，光通信产业链集体大涨，CPO方向、光纤方向领涨，中天科技、特发信息等多股批量涨停。
消息面上，2026年5月6日，英伟达与康宁宣布达成长期战略合作。根据协议，康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座工厂，专为英伟达生产光学连接解决方案。预计此举将使康宁在美国的光连接制造能力提升10倍，光纤产能提升50%以上，并创造超过3000个就业岗位。受到该消息刺激，美股康宁大涨12%。
康宁是一家拥有超170年历史的全球材料科学领导厂商，也是当前AI算力基础设施中光通信环节的核心供应方。值得注意的是，国内光通信产业链中，有几家A股公司与其有较为深厚的合作关系。
天风证券认为，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系以加强美国AI基础设施建设，持续看好行业趋势，数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长的细分场景。国内整体产能控制较好，光棒扩产周期长，目前海外厂商整体产能利用率已拉满，北美数据中心光纤缺货状态出现，国内龙头厂商出海机会显著，供需格局持续改善。
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