主题机会
AI大模型训练与推理算力的爆发式增长，正在将光通信产业拉入算力基础设施驱动的新增长赛道。在深圳举行的第二十七届中国国际光电博览会上，高速光互联成为最受关注的板块。
9月16日，光通信板块领涨。《盘前点金》已于9月11日早7点抢先解读了相关主题机会，部分标的今日大涨。
《盘前点金》发文回顾：
AI算力催化高速光互联，光谷龙头全栈卡位产业升级拐点
来自武汉的长飞光纤、华工科技、烽火通信等光通信龙头企业组团亮相深圳光博会，从上游光纤基材、中游光模块器件到下游系统设备，卡位产业升级拐点，全栈展出面向AI时代的光连接技术的“光谷方案”。
本届深圳光博会上光谷企业的集体亮相，背后是光谷光电子信息产业数十年积累的全产业链优势。作为国内最大的光通信产业集群，光谷已形成从光纤预制棒、光芯片、光器件、光模块到系统设备的完整产业链条，聚集了一批光电子信息领域院士专家、1.7万余家产业链企业，光电子信息产业规模突破6500亿元......
《盘前点金》圈出了券商机构观点：
① 2026年下半年，以NPO/CPO为代表的新型光互联产品将加速落地，多种技术路线并行推进。2027年的1.6T、2.4T、NPO的份额有望大量集中在龙头公司......
② 光通信产业的技术演进已迈入深水区，产业链价值重心正从传统的光模块封装环节，加速向光源、硅光芯片、精密耦合及高密度连接等底层核心器件扩散。
③ 相关标的: ****、****、****、****......
(以上为节选)
👇相 关 标 的 今 日 表 现 👇
标的1
今日涨幅 +9.49%
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