【今日速览】
①AI驱动超级周期！扩产叠加存量替换双轮驱动，半导体设备零部件国产化斜率最陡的三条赛道已找到；
②AI供电“三次革命”引爆这个年复合增长高达38%赛道！国产替代加速抢位全球前五，配置窗口悄然开启；
③长鑫G5平台量产：国产DRAM追平一线，设备与封测环节迎增量；
④从C919运营到C929研发：国产民机谱系完善，航空军工开启价值兑现。
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②AI供电“三次革命”引爆这个年复合增长高达38%赛道！国产替代加速抢位全球前五，配置窗口悄然开启；
③长鑫G5平台量产：国产DRAM追平一线，设备与封测环节迎增量；
④从C919运营到C929研发：国产民机谱系完善，航空军工开启价值兑现。
