2024年，全球经济依旧低迷，中国制造业PMI稍有回升但仍在荣枯线附近徘徊。由于低增长、低通胀等因素影响，大宗商品需求不足，房地产行业疲软拖累黑色板块下跌，而供给收缩及能源转型带动有色金属消费需求上涨，美联储降息以及地缘政治风险的影响导致贵金属指数上涨，推动Wind商品指数整体上涨4.98%。
市场纵览
01
期货期权上市新品种15个
2024年中国期货期权品种上市进度加快，截止2024年底，我国衍生品上市数量总计146个，其中期货品种82个，期权品种64个。年内上市期权品种12个，期货品种3个，总计上市新品种15个。
02
商品期货市场沉淀资金同比下跌6.59%
截止2024年12月底，国内商品期货市场沉淀资金3261.61亿元，同比下跌6.59%，沉淀资金连续两年流出。
03
期货市场成交额创历史新高
2024年期货市场成交额为619.26万亿元，同比上升8.93%，创历史新高。中金所金融期货成交额同比大涨43.4%，上海期货交易所成交额同比上涨33.89%，广州期货交易所成交额同比上涨78.7%，其他三个交易所成交额出现下跌。
04
金融期货成交额占比大幅上升
2024年商品期货和金融期货的成交额占比变化明显。其中商品期货成交额428.33万亿元，占期货市场69.17%，2023年度占比为76.58%；金融期货成交额累计为190.93万亿元，占全市场份额的30.83%，2023年度占全市场份额的23.42%。
期货公司
05
成交量排名：中信期货位居第一
根据2024年期货交易所官网会员成交排名数据统计显示，中信期货以总成交量12.57亿手的成绩位列榜首，同比下跌4.17%。广发期货总成交量为2.56亿手，同比增加29.5%，总量排名上升7位，成交量同比增速最高。
06
期货交割量排名: TOP10交割量超五成
期货公司买入交割前十占交割总量约51.24%，期货卖出交割前十占卖出交割总量50.39%，国泰君安期货位列买入和卖出交割第一位。物产中大买入交割量位列买入榜单第九位，较上期排名上升了24位；广发期货卖出交割量33,643手，位列卖出榜单第七位，较上期排名上升了19位。
07
热门品种盈亏排名：中财期货蝉联黄金期货盈利榜首
贵金属期货无疑是2024年期货市场明星。中财期货在黄金期货上盈利超70亿元位居首位，如果算上2023年的盈利，中财期货在黄金期货上累计盈利近百亿元。海通期货紧随其后，两年累计盈利超过33亿元。排名前五的期货公司盈利金额均超过10亿元。
08
持仓金额排名：国泰君安期货大增31.7%
期货公司持仓金额可以侧面反映期货公司客户权益数量变化。2024年中信期货持仓金额7648亿元，同比增加10.66%，继续位列行业第一。国泰君安期货持仓金额7021亿元，同比大增31.7%，位列增幅第一。TOP10持仓金额同比增长3.53%。
行情表现
09
分类指数成交：贵金属板块成交额居首
在10个Wind期货分类指数中，贵金属板块以82.15万亿元名列成交额第一，同比增加87.27%。有色板块成交额72.55万亿元，同比增加31.31%，农副产品板块成交额微增，化工成交额76.16万亿元，同比下降，其他6个板块成交额也出现下降。
10
分类指数沉淀资金：贵金属流入金额最大
10个Wind行业中仅有3个行业出现了资金流入，流入金额最大的是贵金属行业，全年流入256.16亿元，同比增加59.33%。煤焦钢矿是流出资金最大的板块，流出资金284.5亿元；流出比例最大的是软商品行业，同比下降43.88%。
11
分类指数走势：贵金属领涨商品市场
Wind期货分类指数走势分化，受到需求不足影响，煤焦钢矿、化工下跌，美联储停止货币收紧政策带动贵金属指数上涨，领涨商品市场。受到供给冲击及新能源需求增加影响，有色金属指数走强。
12
品种成交：中证1000股指期货位列成交额第一
品种成交额前10榜单中，中证1000股指期货位列成交额第一，金融期货占据成交额榜单4席。
在品种成交额同比增速榜单中，30年期国债期货的成交额同比增速最快，工业品占据榜单7个席位。
13
品种持仓：纯碱持仓量接近翻倍
持仓量前10的品种中农产品占据3个席位，对外依存度不断增加也吸引更多的产业客户参与套期保值。工业品期货持仓量仅有两个品种增加，纯碱较去年持仓量大增94%。
14
品种沉淀资金：氧化铝流入幅度最大
黄金、沪铜以及白银位列沉淀资金榜单前三名。TOP10中资金流出的仅有3个品种。现货市场弱势导致资金大幅流出黑色金属期货品种。
在沉淀资金同比增速方面，氧化铝以382%的增幅位于榜单首位，工业品占据沉淀资金同比增速榜单的7个席位。
15
品种涨跌：沪金沪银涨幅居前
2024年商品跌多涨少，贵金属延续第二年上涨，有色金属走势强劲，农产品期货中油脂逆转2023年弱势，黑色及能化走势疲软。
16
品种交割金额：PTA位列第一
2024年交割金额最大的是PTA，交割金额同比增加5.08%，锰硅交割金额79.71亿元，同比增幅最大。
备注：1、榜单中使用成交量、成交金额以及持仓量均为单边计算。
2、品种持仓量排名以及沉淀资金排名未计算中金所品种。
3、万得行业分类指数中未包括金融期货品种。
4、图7中期货公司盈亏数据根据交易所公布的每日会员持仓量、交易单位及结算价估算的金额。
5、图8中的期货公司持仓金额根据期货公司每年末的多、空持仓量以及结算价计算的估算数据，包括商品期货和金融期货的持仓金额。其中未考虑保证金比例。
6、图16期货交割排名中因上期所未公布交割金额，因此未参与交割金额排名。
