文/杨国英
开篇先写干货：
多重迹象表明，市场的全面反转，很可能已经进入倒计时。
- 从最近两天的盘面看，在红利股（银行、电力、公共服务等）持续大跌之下，市场多数公司已有跌不动的感受。
- 美联储和中国央行降息进入倒计时，美联储9月降息或为50个基点，中国央行降息有可能是15个基点，尤其中国央行，这个周末有可能就会有间接的消息。
- 近期大毛再一次赢得战场主动，这间接预示美国中短期不会刻意加剧与我们的博弈，这有助于全球流动性的短期利我。
接下来的高层会议，一些最近一两个月的重磅传闻，很可能会正式落地，包括不限于存量房贷下调、成立平准基金等。
基于此，明天早盘只要下跌，我就会选择将本周一早盘减去的，全部补回来。
这次上周五文章明示的减仓，截止目前，这部分减仓所涉及的标的（国家和民生基本安全的资源类），平均避免了6个点的回撤，明天早盘只要下跌再全部补回来，摊薄之后，大概率可以为我的股市配置带来2个点的正向收益。
没有办法，最近两个月的市场实在太魔幻，不得不做点T。
现在的市场，在红利股、尤其是银行股连续回调之后，市场整体而非局部再一次迎来类似春节前倒数第二周的低洼区间——在这种情况下，任何一个像样点的利好，都足以将市场振奋起来。
所以，接下来，必须大胆了。
这个大胆，并非是盲目大胆，而是目前市场事实已经消化了甚至透支了一切存在的利空因素——在这种情况下，又濒临美联储和中国央行的降息在即，且大毛再一次赢得战场主动，这些事实都是直接或间接给中国股市加分的所在。
再说几个市场热点：
。今天，亚太市场货币全线飙升，泰铢、韩元、印尼卢比、人民币等均集体大涨。
这没什么，主要是之前亚太地区的央行降息相对保守，而发达国家，除了美联储和日本央行外，事实均已经启动降息，降息幅度少则25个基点、多则合计75个基点——而现在在美联储9月降息超大概率为50个基点的情况下，亚太市场的货币涨一涨很正常。
。还有，今天碳酸锂期货主力合约一度涨超7%，网传宁德时代江西锂矿停产，以此影响，今天新能源赛道、尤其是锂矿股集体反弹。
其实，除了网传宁德时代江西锂矿停产这一因素，今天新能源、尤其是锂矿股集体大涨，还有美国大选辩论哈里斯占据上风的外围因素，因为，就能源产业方向而言，哈里斯代表新能源，特朗普代表旧能源。
说到碳酸锂期货，过去一年多，无数做多的期货投资者被埋葬其中，碳酸锂期货从去年7月上线后最高的24万/吨一度跌到上周的7万/吨，当然，同时被埋葬的，还有过早买入锂矿股的投资者，碳酸锂现货去年初还是妥妥的50万/吨，这一路砸下来，锂矿股整体几乎是腰斩再腰斩。
当然，短期，砸到地板的锂矿股，再涨一涨是很正常的，但是，中期看，锂矿股还需要持续面对终端需求，过去两三年，全球TOC新能源车的锂矿配套需求，绝大多数国家已经透支，接下来的全球需求，真正值得依赖的，只能是TOB和TOG的储能端的锂矿配套需求。
。另外，在昨天大跌之后，药明康德随即抛出年内第三次回购计划，拟以10亿元回购股份且用于注销并减少注册资本。
对此，还是得说一说，药明康德今年的连续回购注销，且行动果断（比如昨天发布回购计划，今天就出手2000万护盘），这是一种对投资者负责的表现，希望A股更多的公司好好学学。
但同时，基于美国加速推进《生物安全法案》，市场对药明康德的预期走势仍然没有真正转正，这也意味着中期的不确定性仍然在加大，接下来除非继续发生较大跌幅，否则建议以关注为主。
今天就写这么多。
