01
大家都知道,最近印度的疫情爆发了。
让本不富裕的印度更加雪上加霜。
连续三天!
印度每天的确诊都突破30万,每天都在不断刷新全球每日新增确诊病例的记录。
据印度卫生部26日公布的最新数据,印度新冠肺炎确诊病例升至17313163例。在过去24小时内,印度新增确诊病例352991例,再现日增新高;也刷新了全球单日单个国家新增病例的最高纪录。新增死亡病例2812例,累计死亡195132例。
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印度总理莫迪25日敦促所有公民接种疫苗,他表示,新一波“海啸式”疫情已动摇了整个国家。
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从新闻上可以看到,有患者死在了医院外的人行道上,有58岁的老母亲因患新冠而被儿子抛弃,还有因为尸体堆积无法处理而不得不露天焚尸……病毒变异,床位紧张,医用氧气告急,医疗系统全线崩溃。
佛教的起源地变成了人间的阿鼻地狱。
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02
25日,@张文宏医生,发微博解读印度疫情失控的深层原因和后续的疫情走势。
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有人可能会因此恐慌,毕竟印度的经济受到这次疫情爆发的影响起码倒退七个月,且作为制造业大国,可能会对全球的经济复苏造成影响。
好在,目前大多数的大的国家,都有了疫情防控的经验总结,暂时还是可以稍微给其他国家(包括我们)一些信心,想着除了印度的其他地方,大概不会出现类似印度的大的规模疫情。
那如果是这样的情况,严重的疫情只在印度本土传播,那印度的疫情对我们A股有毛线影响啊!
可惜的是……
3
今天A股让人心理落差特别大,很多人猜中了开头,猜不中这结尾。
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这次上证重要的60日均线已经突破,反弹也创出新高,3500点眼看一捅就破,而深圳市场则早早实现了“双突破”,就在要改变信仰的关键时刻,午后指数上演三级跳台跳水,活生生的把一手好牌打烂。
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一句话总结就是:印度疫情重创了中国股市。这不是笑话,而是赤裸裸的现实!印度3天内近百万人确诊,医疗系统濒临崩溃边缘,但人家股市很强势,从25000左右翻到了52000,今天还是红盘。而我们大A,期间只涨了几百点而已。
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由于印度是全球原料药和仿制药大国,曾一度承担着全球60%的疫苗生产。全面失控的疫情和美国政府对新冠疫苗原材料的出口限制,令全球抗疫进程再次蒙上了阴影。其疫情失控也将导致相关产业订单流向国内。受这个影响,今天A股原料药相关概念股集体暴涨。
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美诺华、未名医药、共同药业、华海药业等开盘迅速封板;疫苗方面,沃森和康熙诺生物一度涨幅超过10%,至于其他的医药医疗,主要是怕疫情带来的大量需求和对供应链的冲击,印度的相关原料与制剂出口受到较大打击,所以试剂盒、制氧机、口罩手套啥的都是事件刺激。
这个板块目前看会随着印度疫情的变化的消息,反复活跃,明日进入“淘汰赛”,后排可能会分化明显,其中可以重点关注原料药这个板块,如果印度疫情进一步恶化,国内一些相关产业链会持续受益。
另外印度2019年进口原油量占世界总进口量的10%左右,是第三大原油进口国,是世界原油的重要需求市场。结合2020年海外第一轮疫情高峰对原油价格的影响来看,近一周,受印度疫情急剧恶化影响,布伦特原油和WTI原油价格分别下跌0.99%和1.57%。
展望未来,作为世界第三大原油进口国,印度疫情急剧恶化并由此可能导致的新一轮疫情封锁措施,可能使原油需求,进而原油价格承压。
今天的冲高回落,其实与五一假期有关,长假之前先跌后涨,几乎是A股铁律,另外也和抱团股不得劲有关,拖累整个指数走势。只要指数一涨起来,无论基金重仓的抱团股,还是游资热爱的题材股,马上就会有人仓皇出逃,想要兑现利润的决心非常明显。看看下图就知道了。
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最后,我认为随着中国向印度伸出援助之手,以及疫情防治的常态化。与新冠疫情防控有关的医疗行业将有着不错势头,或者说要比A股大多数的板块更为值得购买。其它板块还是建议避让一下,持币观望吧。
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