今日大小指数高开高走齐齐上涨，创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高，两市上涨个股3000家，成交额再次回到万亿元之上，资金风险偏好提升，锂电等高景气板块王者归来，赚钱效应爆棚，锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。水利建设、婴童概念股开盘拉升，券商股异动，红塔证券涨停，华为鸿蒙概念表现活跃，半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发。盘面上，盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前，机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。
锂电池相关概念今日再度迎来涨停潮，盐湖提锂、锂电池板块涨幅靠前。两大龙头赣锋锂、天齐锂业涨停。纳川股份、久吾高科、天铁股份、新益昌20CM涨停。目前电碳价格为9万/吨左右，本周部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价，碳酸锂沉寂3个月后迎来了首次上涨。随着下游企业锂的采购量增加，下游将从正常采购到补库到抢货，预计下半年锂价将达历史前高18万/吨。
2022-2025年，锂行业主要矛盾是，不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。国内锂资源的加速开发是对未来锂电需求的较好补充，但国内锂供给占比较低，难以覆盖锂行业每年30-35%的需求增长。
近30周，氢氧化锂价格连续上涨，光大有色团队表示，原因系近期市场高镍三元需求增加，同时上游原料锂辉石价格也保持高位。碳酸锂库存近10周首次回落，叠加碳酸锂价格小幅上涨，代表下游采购意愿加强。7月主流电池排产计划较6月环比增加5.1%，后续对锂盐价格仍有提振作用。
国泰君安基于本轮供需、库存的分析，认为本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期，对下半年锂价调高预测到了历史前高18万/吨。
当然市场也存在着另外一种声音，比如海通证券就认为，市场投资情绪火热，但风险亦随之增加，在已经处于高位的热门板块，如新能源、锂电池等可能会面临调整的行业，建议投资者注意控制风险。所以多空博弈的焦点可能也就是预期差的存在。
7月21日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家卫生健康委副主任于学军和国家发改委、教育部、民政部有关负责人介绍《优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。
于学军表示，该《决定》不仅是一个生育政策，也是经济社会发展和保障改善民生的综合性的大政策。
并表示该项《决定》有三个突出特点：一是优化。部署了一揽子支持措施，提出了系列优化组合政策。二是包容。增强生育政策包容性，取消社会抚养费等制约措施。三是保障。对计划生育家庭的保障制度作了充实和完善。该《决定》出台后，今日早盘，优化生育概念股快速拉升，排到涨幅前列。然而从二级市场的角度，市场的预期差是否已经完全消失呢？
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刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
