得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐_

您是否还在为市场中每天的波动心潮澎湃，不管是错过了稀土的大涨还是与盐湖提锂擦肩而过，甚至辛辣点评储能板块游资不讲武德，逼空式上涨不给上车机会。其实，一切涨跌的诱因，都在我们嬉笑怒骂中潜滋暗长着。正所谓，“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。”其实利好与利空也同样互相依存，可以互相转化。

就在昨晚，中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，积极推进国家安全、科技创新、反垄断等重要领域立法；及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。

看起来，政策内容时间涉及多年，而且行业跨度比较大，但结合很多朋友近期的感受多家公司APP被依法下架、暂停新用户注册，部分头部互联网厂商被认定为垄断、数据安全保护缺位。在与上月发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》、和《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》正在公开征求意见，以及9月1日即将实施的《网络产品安全漏洞管理规定》和《数据安全法》综合分析，好像思路越来越清晰。

市场需求也是网安产业发展的一大驱动力。据国家信息安全漏洞共享平台数据，安全漏洞数量逐年增加，近三年信息安全漏洞年复合增速达20%。目前，全球网安需求重点客户包括政府、金融、电信运营商及电力能源等信息敏感行业，而互联网及企业需求也即将落地。KPMG预计，2023年国内数据安全技术服务有望达百亿规模；随着IT架构走向云化，长期将撬动千亿级的数据安全SaaS运营收入。“网安+信创”构成的“大安全”将是今年板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一。

整体来看，成交额连续17个交易日突破万亿元。锂电、芯片、光伏等高景气板块反复活跃，锂电近20股涨停或涨幅超10%，市场焦点股盐湖股份午后涨停，成交额近160亿元，带动盐湖提锂人气回升，磷化工、氟化工等锂电上游表现亮眼，多只个股涨停；新能源车全天大涨，北汽蓝谷、广汽集团、东风汽车等涨停。另外，储能概念昨日高潮后今日分化，有色、钢铁、煤炭板块走势强劲，贵金属、铝等工业金属大涨，白酒、食品饮料、医疗保健继续疲软，军工股领跌两市。

另一方面，市场热点鳞次栉比，而汽车、锂电池、氟化工的产业链景气度传导也越来越清晰。

早盘，汽车板块盘中异动拉升，一度处于领涨位置。截至收盘，北汽蓝谷、广汽集团、东风汽车、安凯客车涨停。早盘，比亚迪低开后震荡调整，盘中一度跌逾2%。随后迅速反弹拉升，盘中一度涨逾5%，对汽车板块的涨势起到了一定的带动作用。

作为新能源产业的根本，汽车整车板块不知不觉自去年4月份起，涨幅已达140%。近期乘用车零售销量好转，新能源渗透率显著提升。中汽协消息，中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，再创单月销量历史新高，同比增长164.4%，环比增长5.8%。

7月乘用车零售销量为150.0万辆，同比下降6.2%，环比下降4.9%，主要原因是7月是传统淡季，以及芯片短缺影响。其中，自主品牌零售64万辆，同比增长20%，环比增长5%，市场份额达42.5%，同比增长9pct，产业链优势(受芯片影响小)和新能源优势让比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌均呈高增长。

此外，中汽协数据还表示：7月，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%。其中，三元锂电池共计装车5.5GWh，同比上升67%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，装车量首次超过三元锂电池。受磷化工行业景气度有望持续上行消息影响，磷化工板块午后持续拉升，截至收盘，湖北宜化、川恒股份、新安股份、川发龙蟒涨停。

新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。受益于新能源汽车市场的火爆，国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。

此外，随着新能源汽车高景气度不断上行，又一锂电上游材料PVDF供不应求，今日氟化工板块大涨。截至收盘，龙星化工、永太科技、兴发集团涨停。据百川盈孚数据，截至8月5日，聚偏氟乙烯(PVDF)山东粒料级、山东粉料级的产品均价分别达到了22.0、22.5万元/吨，分别较年初上涨214.29%、221.43%，锂电用报价22.0-35.0万元/吨，高端锂电池级PVDF价格最高可达50万元/吨。

目前，PVDF是使用最为广泛的锂电正极黏结剂(油溶性PVDF黏结剂占正极粘结剂用量的比例高达90%)和光伏背板氟膜原料(根据百川盈孚数据，2019年占比54%左右)。伴随新能源车和光伏市场的快速发展，PVDF需求正迅猛提升。有机构预测，预计未来5年锂电、光伏用PVDF需求CAGR将在40%以上，2021、2022、2025年可达2.5、3.4、7万吨以上。

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