今日两市继续反弹，大小指数集体走高，两市个股红多绿少，成交额超1.3万亿，连续第25个交易日破万亿。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。
8月24日盘中，燃气水务板块延续昨日强势，截至收盘，板块涨幅超4%，排在板块涨幅榜前列。板块中深水海纳、大通燃气、长春燃气、重庆燃气、新疆火炬、京城股份、百川能源多股涨停。
国家能源局石油天然气司等部门21日发布的《中国天然气发展报告》称，我国天然气多元供应体系持续完善，“全国一张网”基本成型。报告称，我国天然气产供储销体系建设已取得阶段性成效，四大进口战略通道全面建成，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。报告指出，天然气产业规模不断扩大，需要管网设施的持续配套建设；加强储气能力建设是天然气安全稳定供应和行业健康发展的重要保障。
此外，据央视报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。很多国家从消费者到企业，都能感受到天然气价格暴涨带来的压力。就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前天然气价格已创下近10年来最高水平。天然气不断上涨的价格，也在不断推升着各国对通货膨胀的担忧。俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等主要的天然气出口国则成了“香饽饽”。
天然气作为最清洁的化石燃料之一，二氧化碳排放量比煤炭低近50%。能源结构切换的推动下，天然气将不断取代煤炭，预计液化天然气的需求到2035年将以3.4%的速度增长，超过其他化石燃料。据IEA，2024年天然气总需求量将较2020年增长3500-4300亿立方米，主要是活跃的经济活动和替代燃料的驱动结果，其中2/3的增长预计由高度经济活跃的驱动，1/3的增长由煤炭的替代能源驱动。
8月24日，有色金属板块大涨，板块个股掀起涨停潮，截至收盘，云南铜业、顺博合金、中钨高新、华峰铝业、章源钨业、国城矿业、株治集团、怡球资源等多只个股涨停。
受益于价格的不断上涨，板块多只个股业绩大爆发。顺博合金8月23日晚间公布的2021年半年报显示，1-6月，公司实现营业收入42.02亿元，同比大幅增长134.33%；归母净利润1.56亿元，同比增长109.93%；扣非后净利润1.38亿元，增幅101.51%，每股收益0.35元。
华友钴业近日公布的数据显示，其2021年上半年盈利同比大幅增长：公司发布2021年半年报，实现营业收入142.94亿元，同比增长57.91%；实现盈利14.68亿元，同比增长319.91%；扣非后盈利14.16亿元，同比增长380.50%。
新能源汽车行业蓬勃发展，终端需求快速提升，今年以来钴锂价格飞速上涨。根据上海有色金属网，2021年上半年，SMM金属钴均价34.4万元/吨，同比上涨33%；硫酸钴均价7.6万元/吨，同比上涨56%；氯化钴均价8.8万元/吨，同比上涨50%。
另外，过去一年，铜的价格已经上涨了接近50%。高盛指出，预计到2025年，铜价每吨可以达到1.5万美元，四年内涨幅可达60%。近日，赣州市钨业协会发布了8月钨市场预测价，其中，黑钨精矿较7月份上调1.2万元/吨至11.15万元/吨，仲钨酸铵较7月上调1.4万元/吨至16.9万元/吨，这是赣州钨协今年以来最大幅度的一次调价，上调幅度首次超过1万元/吨。
8月23日晚，“医美第一股”爱美客披露上半年业绩，实现营收6.33亿元，同比增长161.87%；净利润4.25亿元，同比增长188.86%。“中国医疗美容市场增长迅速，公司主要产品市场渗透率进一步提升。”
弗若斯特沙利文研究报告显示，截至2020年，爱美客透明质酸钠类注射产品，按销售量计算的国内市场份额达到27.2%，排名第一；按金额（入院价）计算的国内市场份额已达到14.3%，在国产企业中排名第一，在所有国内及国际制造商中排名第三。
今年上半年，爱美客占比10%以上的产品中，溶液类注射产品实现营收4.76亿元，同比增长230.38%；凝胶类注射产品实现营收1.48亿元，同比增长57.39%。前述两类产品的毛利率分别高达93.73%、93.31%，分别同比提升2.72、2.57个百分点。
在东南亚疫情反弹导致芯片工厂运营受限之后，多家车企称，未来几个月生产将会受到影响。宝马预计，未来生产的不确定性将会持续。8月19日，丰田表示，计划9月将其全球产量削减40%。大众也表示，沃尔夫斯堡工厂将在暑假之后艰难重启，本周一至五（8月23日-27日）将只开设一个班次。8月19日，俄罗斯著名汽车制造商伏尔加汽车厂宣布，从8月23日起位于陶里亚蒂工厂的三条汽车生产线暂停生产，主要由于缺乏汽车芯片。福特也因此暂时关闭生产F-150车型的堪萨斯城工厂。
去年三季度以来，汽车芯片短缺状况仍未缓解。中国汽车市场产销量已经连续三个月下滑。即将到来的汽车销售旺季“金九银十”，整个市场供应不足的情况难以扭转。
对于备受关注的Taper话题，高盛在报告中写到：承认自7月美联储议息会议以来，劳动力市场已取得进展，将有助于保持对9月释放Taper和11月美联储着手Taper的预期，但我们认为鲍威尔将非常谨慎，避免美联储陷入市场预期的Taper 时间框架之中。7月的美联储会议纪要对疫情形势所带来的经济风险，持令人惊讶的乐观态度，预计鲍威尔本周的语气将大不相同。
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刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监
央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员
