德国复查存美国黄金被拒后,中国打破沉默发新信号,事情有新进展

德国复查存美国黄金被拒后,中国打破沉默发新信号,事情有新进展
2019年10月11日 09:21 BWC中文网

世界黄金协会(WGC)在10月9日最新发布的数据显示,9月份全球黄金ETF总持仓规模打破2012年的纪录,按月增加2.7%,总黄金持仓量上升75.2吨至2,808吨,创历史新高,尽管当时的金价比现水平高约18%,但市场对黄金ETF的需求仍然强劲。

根据世界黄金协会的统计,从今年年初至今全球各国央行的净购金量已超过400吨,这是自2010年央行购金出现净购买以来的最高年度累计水平,而这背后最大的庄家就是俄罗斯、中国、波兰和匈牙利为首的央行,同时,多年来,中俄一直非常明确表示希望更多地控制全球黄金市场,但它必须首先通过纽约和伦敦,而从目前的最新消息来看,事情有了新进展。

最新数据显示,8月份中国每月黄金净进口量猛增近61%至12.9吨,据中国央行10月7日公布的数据显示,9月末,中国央行已连续10个月购买了近106吨黄金,且目前这种趋势还在继续。但这些黄金仅相当于中国外汇储备总持有量的3%,这也为中国继续大幅度增加黄金储备提供了的足够空间,另据俄罗斯央行最新数据显示,黄金在该国外储中的占比已接近20%达到了2290吨,而自今年年初以来波兰央行更是一次性的购买了100吨黄金,几乎是2018年储备金增幅的四倍。

中国边续10个月增持106吨黄金

而对于中国持续快速购买黄金的行为,这是一个让投资者很意外的消息,因为自2016年10月以来已连续24个月没有报告黄金购买增加,由于俄土等国正在包括能源等大宗商品交易结算或国际储备资产领域去美元化,而中国长期以来对其持有的黄金储备一直保持沉默,那么,我们认为,接下去,如果未来数月中国继续增持黄金的话,则很可能将是一轮类似2015-2016年的黄金增持举措,也就是说,中国央行正处于第5次黄金增持周期中。

对于市场来说,对中国、俄罗斯、波兰及土耳其等多国的黄金储备再次大规模增长这些事发生后,可能正在发出一个明显的市场信号,正如“宏观经济学之父”凯恩斯认为,黄金作为市场紧急需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代它,而这背后的逻辑其实也比较简单。

俄央行金库管理员的工作方式/RT

这背后发生的事,现在普遍没有被读者朋友们留意到的是,在全球经济一体化快速扩张期,黄金作为顶级商品是向世界各地消费者市场流动的,但当全球经济体间共同成长的风险增加和货币发行不断膨胀后,作为顶级商品的黄金将会重现货币属性,回归到人类历史的边缘,同时,这种未来流动方式也将会逆转,此刻,黄金更多可能是作为战略资源向强经济体和新兴市场流动。

对此,美国知名金融网站Zerohedge称,中俄等多国打破沉默发出的黄金新信号表明,好像正在提前为美元将某一天突然丧失主要国际储备货币地位在做准备,与BWC中文网有联系的经济学家告诉我们称,美元的真正问题以及将导致美元失去价值的核心原因就是美国人(政府)正在肆意的挥霍,这些巨额赤字、预算赤字和贸易赤字将会一直存在(参考下面二图实时数据)。

近三年来美国债务增长趋势情况

10月9日美国联邦债务总额已跳涨至22.8万亿美元

事实上,今年以来黄金价格的上涨已经揭示了一个令人不快的事实:各地的人们对美元再次失去了信心。这就是为什么自1971年以来,美元对大多数主要货币的兑换汇率已经下跌了50-70%(兑欧元下跌57%,兑瑞士法郎下跌77%),美元对黄金价格更是下跌97%。

而就在一个月前,英格兰银行行长马克卡尼也声称,美元作为霸主的地位正在使全球经济面临越来越大的压力并需要结束,他认为降低美元地位的最好办法是可以用一种全球数字货币来取代美元,无独有偶,近日,中国央行有关负责人也表示正在进行数字人民币货币系统的开发,并对现在全球流通的现金具有一定替代性的全新加密电子货币体系。

与此同时,过去几年,包括德国、法国、匈牙利、土耳其、荷兰、比利时、委内瑞拉、奥地利、瑞士等在内的9国宣布或已将存在美联储或英格兰银行的黄金运回国,但今年初德国和委内瑞拉却被美联储和英格兰央行以“意图不明”为由拒绝审核黄金的请求后,这也再次引发各国对于存在海外黄金的关注,不过,事情到此并没有结束,又有新进展。

将黄金带回本土而不希望将资产放在别人身上/ 图片AFP

近二个月以来,除罗马尼亚,意大利这二个欧洲国家加入这个进程外,波兰也正式宣布要将存在海外中的100吨实物黄金运回国,这是最新进展,这表明我们正在接近美元与黄金彻底分手后48年以来以美元为主导的全球货币体系的尾声,这可能带来自1971年尼克松关闭黄金窗口以来最大的货币变化(如上图),所以,仅从这一点来说,今天,中俄等多国也逐渐看懂了法国在20世纪60年代的黄金意图,他们知道,美元将失去作为全球最主要储备货币地位只是时间问题(如下图)。

全球储备货币没有永恒的

紧接着,据RT最新消息称,俄央行正在研究建立一个由黄金支持的数字货币的提案,紧接着,马来西亚也已向美国提出了在东南亚国家间实施泛亚洲黄金支持货币的建议,因为,黄金相对美元更加稳定,而这背后体现的逻辑其实很简单。

资深经济学家Jim Rickards为我们做了最好的解释,他表示,十多年来,国际货币分析师们一直在寻找国际储备货币重置迹象,那么,创造一种所有其它中央银行都可以支持的数字法定货币,这当然是一种解决方案。

虽然,我们还不知道中国是否已经运回存在美国黄金,因为没有更多的新闻来报道此事,但是,另一面,中俄等国大量增持黄金的战略作用似乎也越来越明确,考虑到目前新兴市场国家正以50多年来未曾见过速度在囤积黄金的同时,也在大幅度的减持美债的背景,由黄金支持的数字货币的发展可能将成为削弱美元在全球金融和外汇交易系统中的主导地位,且比大多数人预期更快结束。

世界上最大的金块重达220公斤,保存于中国一家黄金博物馆中

与此同时进行的是,中国除了在去年推出人民币原油期货外,近日,人民币更将使出一张打破现在以美元定价黄金主导权的王牌,最新消息显示,作为中国黄金市场核心的上海黄金交易所正走在人民币取得国际黄金市场定价权和话语权的路上,据上交所发布日前通知称,于2019年9月9日起开展黄金期权仿真交易,紧接着,本周上海黄金交易所也宣布即将推出与COMEX黄金期货关联的全新T+N合约,这是实现人民币黄金基准价国际化所迈出的新步伐,要知道,这条新闻虽简短,但战略意义很长远。

因为,中国持续增持黄金和扩大人民币黄金定价权的新信号表明,希望在比较短的时间内将官方黄金储备增加到8000吨以上,这将使中国在黄金与GDP的比率方面与美国和欧盟相当,并将为中国、俄罗斯、欧洲及部分新兴市场的黄金联合升值提供新的交易场所和道路,以支持金融体系,这更是中国获得以人民币基础的黄金定价权的象征,而黄金期权的推出将更进一步提高人民币定价权的影响力,并建立自己的黄金交易系统和和东方的黄金定价权基准,这也被外界解读为直接剑指英美为主导的以美元定价的世界黄金交易体系。(完)

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