资管行业运营人必备神器,在此!

资管行业运营人必备神器,在此!
2021年03月22日 11:17 恒生电子

眼瞅着,资管新规过渡期即将在今年年底结束。

不知道广大基金管理公司、证券公司、保险公司等金融机构准备好了没?

这不,小编在资管行业的朋友们纷纷碰到难题...

小A最近填模板填到手软

公司近来频繁发行新产品,各级领导、产品部、投资部都很高兴,唯独我们运营部却眉头紧锁。

给你们举个例子吧,假如一个产品有50家代销机构,每家代销机构采用不同的代销参数模版,则需要我等运营人员手工填写50份模板。

再比如公司短时间内要集中发行10个产品,那么运营人员的工作量无疑是巨大的,且非常容易出现差错。

恒生:别担心,资管运营中台支持模板化方式批量生成代销机构参数表,不仅效率高,还能避免手工操作出错。

2 小B每天敲键盘敲到落泪:

一般来说,资管机构约有30套系统,产品信息基本是以手工方式录入系统。

在新产品成立时,运营人员需要分别维护各系统的参数,缺少一键打通功能,也难以保证各系统中同类型数据的一致性。

恒生:别哭了,资管运营中台可以统一产品信息维护入口,通过运营总线,采用标准接口方式,推送至各系统,并校验各系统数据的一致性和准确性。

3 小C觉得监控好难,没法跨系统统一监控

资管机构各系统均有各自的运营监控功能模块,但缺少跨系统的统一监控,无法实现跨系统业务链的全方位、闭环式风险管理。

恒生:资管运营中台可以整合各系统的运营监控信息,实现跨系统的统一监控,并提供多维度的监控视图。

4 小D在做信息比对时,常常出错:

运营流程中,存在各类开户回执、缴费单、非标准化交易成交单等需要手工录入的信息,以及很多需要人工核对的对账单,工作量巨大,操作机械,易出错,且很难实现电子存档和统一管理。

恒生:资管运营中台引入了OCR、RPA等创新应用工具,提供可视化和源代码两种开发模式,由控制台统一负责流程的调度、监控及执行,对各类纸质单据、交易合同中的非结构化数据进行智能识别和解析,形成结构化数据后,推送至各系统,并及时完成比对。

5 小E直到现在,还是手工发送委托人报告的邮件:

目前,运营人员仍以线下人工操作的方式,先从客户数据中心生成客户报告,再邮件发送给投资经理审核,投资经理审核并补充市场观点后,再邮件发送给客户经理,客户经理再邮件发送给委托人。

过程既低效,又缺乏跟踪监控,风险高,易在某个环节因邮件信息遗漏而被耽搁。

恒生:资管运营中台以恒生JRES3.0工作流引擎为支撑,实现产品全生命周期管理线上化,支持文档多人同时在线编辑功能,并以系统流程串联的方式,及时跟踪运营事项,保障流程的顺畅和高效。

随着资产管理规模越来越大,资产管理机构的运营工作压力也逐渐攀升。

恒生致力于为资产管理机构提供优质的IT解决方案,帮助客户实现运营流程线上化、工作自动化、数据可视化,大幅提升运营效率,目前已在数家客户上线。

有了恒生资管运营中台的运营人,如鱼得水,再也不难。

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