2024年1-11月，滨江集团拿地金额再度反超，暂居榜首；华润置地等4家企业新入榜单。政策端频频加码加之杭州市场限价放开，11月以来浙江省经营用地整体土拍热度有所提升，但城市与板块之间的地块热度分化仍持续加大。
11月，浙江经营用地市场呈现出以下核心要点：
1. 经营用地成交规模年内仅低于10月；
2. 涉宅用地溢价地块占比达到34.9%，较上月提高8.5个百分点；
3. 滨江集团单月新增2宗宅地，单月权益拿地金额53.3亿元；
4. 华润置地竞得之江板块宅地跻身榜单，是年内在浙的第二宗宅地；
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滨江集团暂居榜首，11月权益拿地金额高达53亿元
1-11月，在浙江省土地市场，滨江集团权益拿地金额反超，以275亿元跃升至榜首，绿城中国和建发房产名次顺延至第二位和第三位。
■ 11月，滨江集团与绿城中国继续在杭新增宅地
滨江集团在杭州新增2宗宅地，分别位于奥体博览城和城东新城板块，累计权益金额高达53.3亿元，权益均为100%。其中，溢价33.85%竞得奥体板块望阙南宅地，楼面均价达到48186元/㎡；溢价35.3%竞得城东新城板块安琪儿宅地，楼面均价40479元/㎡。
绿城以总价17.16亿元竞得东新单元地块，成交楼面价36568元/㎡，溢价率22.92%，这是东新首宗不限房价地块。
■ 4家新入榜企业均为国企或地方城投公司
在1-11月权益拿地金额榜单中，有4家新入榜企业，分别为东阳城建、湖州城市集团、华润置地和湖州产投集团。
其中，东阳城建全年在东阳托底新增10宗宅地，权益拿地金额30.76亿元；湖州城市集团和湖州产投集团则重点落子湖州吴兴区。
值得一提的是，华润置地全年在杭州市场新增两宗宅地，分别位于西站单元和之江板块，11月凭借新增的之江商改住的宅地跻身榜单，楼面价26847元/㎡，刷新板块地价水平。
11月宅地成交规模年内次高
11月，全省共计成交121宗经营性用地，成交总规模为550.9万方，环比减少10.7%；成交总金额320.9亿元，环比下降19.4%，主要是涉宅用地的金额减少导致。
图：2024年11月浙江省经营用地成交情况
土地市场监测：https://www.cih-index.com/
分类型来看，本月宅地的成交规划总建筑面积和成交金额显著领先于商办用地，63宗涉宅用地合计成交总规模达356万㎡，其成交规模年内次高，仅低于10月。从金额来看，宅地成交金额287.2亿元，受城市成交结构影响环比有所下降。
图：浙江省2023年1月-2024年11月住宅（含综合）用地成交规模与楼面均价走势
土地市场监测：https://www.cih-index.com/
从平均溢价率走势来看，11月宅地平均溢价率提高至11.11%。当月成交的63宗宅地中有15宗溢价成交，溢价宗数占比约为34.9%，溢价占比较上月提高8.5个百分点，且高溢价地块明显增加。
从溢价率来看，11月有11宗宅地的溢价率高于20%，而上月仅4宗。溢价最高的地块为宁波余姚梨洲街道的一宗保障性租赁住房地块，由余姚市市场开发建设服务有限公司以2772.96万元成交，楼面均价2734元/㎡，溢价率达到126.74%。
除此之外，金华下辖的兰溪总部大楼南侧2#地块，经120轮报价，最终由兰溪城投以地价17993元/平方米竞得，折合总价7.72亿元，成交楼面价8996.5元/平方米，溢价率50.28%。其他高溢价地块除杭州市场的热点地块之外，分别位于温州瑞安、宁波慈溪等地，均为核心区配套条件良好的小体量地块。
从城市来看，湖州、金华和丽水的涉宅成交规模在40万㎡以上。而从成交金额来看，杭州继续领跑，是省内唯一宅地出让金超100亿的城市。
图：11月浙江省各地级市住宅（含综合）用地成交规划总建筑面积（万方）
土地市场监测：https://www.cih-index.com/
其中，湖州成交的13宗涉宅用地仅7宗位于主城的吴兴区和南浔区，4宗位于下辖的德清县，2宗位于长兴县，除得力房地产子公司长兴璟和置业竞得的长兴县两宗宅地溢价成交之外，其余地块均为底价成交，拿地企业均为本土城投公司。
金华与湖州的情况颇为相似，除4宗溢价地块之外，其余均为城投托底拿地。值得关注的是，本月金华成交宅地的单宗地块平均规划建筑面积仅为4.98万㎡，以小体量为主。
杭州11月分三批出让7宗涉宅地块，规划总建面33.6万㎡，共计揽金103.4亿元，平均楼面价30790元/㎡，平均溢价率为27.26%，其中仅蜀山单元地块以底价成交。
表：2024年11月杭州城区范围集中供地成交情况
土地市场监测：https://www.cih-index.com/
热度分化持续，优质地块溢价率高企
本月，入榜浙江省经营性用地成交金额和楼面均价TOP10的地块除了多数集中在杭州之外，台州、丽水、金华、湖州和绍兴等城市均有分布。从溢价率来看，宁波和金华个别地块溢价较高。
表：2024年11月经营性用地成交金额和成交均价TOP10
土地市场监测：https://www.cih-index.com/
备注：成交楼面均价地块已剔除规划总建面不足1万方的小面积地块
重点地块：奥体博览中心单元地块
11月20日，奥体博览中心单元BJ1706-10地块经49轮竞价，最终被滨江集团以总价39.5亿元竞得，溢价33.85%，楼面价48186元/㎡。该地块作为奥体首宗挂牌的不限价地，备受关注。
图：奥体博览中心单元地块位置
备注：图片来源于网络这原本是一宗商业商务功能地块，经过规划调整才变成普通商品住房用地，距离奥体中心不过一公里。该地块一路之隔是兴耀·望阙，当年望阙成交楼面价为33911元/㎡，新房限价46000元/㎡，本次出让地块楼面价已经超过原来的新房限价水平。
地块周边一众红盘，兴耀望阙、滨江揽奥望座、滨江嘉品等，还有学军系文渊中小学作为教育配套，综合素质佳，非常适合打造高端住宅。与此同时，自从绿城晓风明月售罄后，奥体板块暂时没有明确可售新房，开发商给予地块更多期待。
重点地块：之江度假区单元地块
11月15日，经过33轮报价，华润置地成功竞得之江度假区地块，总价20.6亿元，楼面价26847万元，溢价率33.74%。
图：之江度假区单元地块位置
备注：图片来源于网络该宗地块最早是商业地块，今年公示“商改住”，容积率2.2，可建筑面积约7.7万㎡，未来大概率打造小高层和高层产品。新房方面，之江板块在售项目仅建发云涌之江和建杭璞御栖湖。
2024年以来，华润置地仅在杭州新增2宗宅地，其中2月底竞得的西站单元地块打造的望云璟晨府，已于6月两次开盘后售罄，从拿地到清盘仅4个月时间。目前，华润在杭州仅之江板块这一储备项目，将成为其明年业绩的主力贡献。
图：杭州2024年12月杭州市区涉宅用地供地计划表
12月，杭州市场将有9宗宅地分两场出让，规划总建筑面积70.7万㎡，平均单宗地块体量7.9万㎡；从容积率来看，3宗地块容积率低于2.0。
值得注意的是，年内最后一次供地将于12月31日公开出让，钱二板块取消限价后的首宗宅地、滨江区政府板块经过商改住调整的综合地块、未来科技城核心区宅地等众多优质地块。
结语
11月，浙江省经营用地整体规模虽不及上月，但也处于年内次高水平。值得关注的是，浙江省宅地热度仍分化明显，除杭州和配套成熟的核心板块宅地之外，多数地块仍以本土城投底价拿地为主。
从拿地企业来看，绿城中国、滨江集团持续补仓，本土民营企业兴耀房产集团、得力房地产、德高置业等则择机在各自优势区域落子，而外来房企华润置地拿下本年度在杭州市场的第二宗宅地。
12月，杭州市区范围即将出让9宗宅地，尤其是12月31日压轴的7宗涉宅用地涉及钱二板块取消限价后的首宗宅地、滨江区政府板块经过商改住调整的综合地块、未来科技城核心区宅地等众多优质地块，或将再度提升杭州土拍市场的热度。
