巨丰投顾:两市呈现窄幅震荡 文生视频再度走强

巨丰投顾:两市呈现窄幅震荡 文生视频再度走强
2024年02月23日 11:43 巨丰投顾

作者|朱华雷,编辑|王瑾熙

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现震荡调整,盘中两市行业再现局部轮动。银行、通用机械、有色、综合类、广告包装、日用化工、传媒娱乐、造纸、酿酒、保险、电气设备、软件服务、互联网等行业盘中轮动,旅游、煤炭、工程机械、电信运营、家用电器、石油、运输服务、船舶、建材等行业呈现回调。题材板块方面,CPO概念、BC电池、POE胶膜、TOPCon电池、英伟达概念、6G概念、东数西算、光伏、光通信、数据中心、多模态AI、操作系统、5G概念等题材呈现走强,种业、维生素、草甘膦、鸡肉、减肥药、一带一路、航运概念、工业气体、铁路基建、土地流转等题材盘中微调。

热点板块

文生视频概念再度走强,维海德回封涨停,走出20CM6连板,信雅达、华扬联众5连板,因赛集团、安诺其涨超10%,当虹科技、会畅通讯、万兴科技等跟涨。中信证券研报指出,假设视频创作成本占短视频市场规模的10%,在AI+视频渗透率5%-35%、短视频中视频创作市场规模340-460亿元的假设下,国内文生视频应用在短视频领域2025年潜在市场空间中值达80亿元。

鸿蒙概念股震荡反弹,智微智能涨停,九联科技、国新文化、软通动力、东方中科涨超5%,国脉科技、恒为科技等跟涨。消息面上,华为终端BG CEO余承东表示,今年秋天,鸿蒙OS将有下一个大版本的升级,性能可能会有30%的提升。

传媒、短剧概念股震荡拉升,中视传媒涨停,中文在线、天威视讯、中广天择、省广集团涨超5%,思美传媒、海看股份、唐德影视等跟涨。消息面上,中文在线近日在接受机构调研时表示,公司海量IP未来或可运用Sora或类似应用生成短剧/短视频。

新质生产力概念持续活跃,克来机电11连板,睿能科技6连板,精伦电子5连板,克劳斯4连板,本川智能、东杰智能20CM涨停。消息面上,近期新质生产力成为各大官媒的热点议题。创新成为各地“新春第一会”鲜明标签,多省份2024年开启“因地制宜”加快发展新质生产力。

白酒板块震荡走高,金种子酒大涨8%,迎驾贡酒、泸州老窖、岩石股份、酒鬼酒涨幅靠前。华创证券研报指出,白酒消费在春节呈现三大亮点。其中,复苏与分化并存,各价格带、香型、品牌延续分化。分香型看,浓香相对平稳,清香横纵扩张,酱香品牌内部分化延续。分价格带看,性价比仍为关键词,大众价位带出货更优。分品牌看细分赛道龙头品牌动销更优。

MR概念股快速反弹,奥拓电子、博杰科技、淳中科技涨停,易天股份、中光学、深科达、创维数字等跟涨。消息面上,此前,华尔街知名投资机构Wedbush预测,Vision Pro在2024年的销量将达到60万台,随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出,2025年的销量有望超过100万台。

英伟达概念继续活跃,中富通20CM涨停,和林微纳涨超10%,先进数通、罗博特科、鸿博股份、铂科新材等涨幅靠前。消息面上,隔夜英伟达收涨超16%,超微电脑上涨33%;英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。Bernstein宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。

光伏板块延续反弹,辅材方向领涨,海优新材涨超10%,鹿山新材触及涨停,福斯特、天洋新材、绿康生化等涨幅靠前。消息面上,媒体报道,部分厂家和经销商通知,下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据,厂家和经销商透露,幅度约为0.02/W,两大组件龙头已经率先放出涨价消息,涨价幅度大约0.03-0.04元/W。有机构表示,3月产业链排产大幅好转,预计组件排产超45GW,环比增加50%。

光通信板块探底回升,铭普光磁涨停,此前金百泽20CM涨停,通宇通讯、剑桥科技逼近涨停,太辰光涨超10%。山西证券指出,2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。

政策消息

央行公开市场净投放1550亿元

央行今日进行2470亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有920亿元14天期逆回购到期,实现净投放1550亿元。

国家统计局:2024年1月份商品住宅销售价格环比降幅收窄

国家统计局数据显示,2024年1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。1月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月收窄0.1个百分点。

巨丰观点

总体来看,市场继续呈现出高位震荡,盘中两市行业再现局部轮动。银行、通用机械、汽车类、综合类、公共交通、通信设备、IT设备、软件服务、电气设备、保险、工业机械、保险、环保、元器件等行业盘中轮动,旅游、煤炭、工程机械、电信运营、酿酒、食品饮料、医疗保健、化纤等行业呈现微调。

近期市场呈现出持续震荡反弹,短期市场重心不断上移,市场整个趋势不断上移,从目前来看,沪指盘中突破半年线压制已重返3000点上方,而深成指和创业板指依然在60日线附近徘徊,市场强弱格局明显。近期市场的不断反弹,带动人气不断回升,赚钱效应的不断增强,吸引场外资金的纷纷入场,市场情绪面持续向好。短期来看,市场的上涨或引发短线资金出现获利回吐,盘中抛盘的出现显示主力资金的高位调仓和获利兑现,而股指持续上涨后同样也存在技术性修整可能。不过,宏观经济面的善将继续支撑市场中期修复,中期市场有望继续在政策提振,资金驱动以及情绪回升下迎来阶段性修复,后期市场依然值得关注,板块方面,大基建、大金融、大消费以及新能源、半导体芯片、人工智能等板块依旧值得关注。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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