作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、美伊签署电子版谅解备忘录，美国总统特朗普表示，具体文本可能在周五（6月19日）之后某个时间公布。特朗普当地时间14日对《纽约时报》表示，伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动，并称美伊新协议将确保“伊朗的铀浓缩永远只能用于非军事目的”。
2、有渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
3、据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。
4、据中国航天科技集团一院消息，近日，该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司，在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破，成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制。同时，研发团队将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。
5、供应链透露，随着台积电及其合作伙伴积极扩建先进封装产能，预计到2026年底，CoWoS的供需缺口将从目前的约20%大幅收窄至约10%，且2027年有望进一步改善。
6、据买化塑研究院监测，截至6月9日，国内纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元／kg，价格较去年同期（523元／kg）涨幅达232.7%。
7、摩根资产管理（中国）公司副总经理兼投资总监杜猛日前表示，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。
8、常铝股份公告，控股股东拟协议转让22.38%股份 ，股票复牌。
9、亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。
10、国产GPU企业上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。
重大事件
全球核聚变行业供应商正在纷纷扩大产能
据报道，有迹象显示，全球核聚变行业的供应商正在纷纷扩大产能，他们正押注于核反应堆和电厂的建设竞赛——认为这将在该技术实现其提供充足电力的承诺之前，就能创造出一个利润丰厚的市场。咨询公司Helixos估计，到2040年，商业核聚变电站的建设支出将达到每年731亿美元，是预计届时这些电站产生的200亿美元电力价值的3倍多。
华创证券认为，可控核聚变在顶层规划中首次列入未来产业，且目前行业资本开支明显进入到上行周期。一方面，可控核聚变或成终极能源，全球能源体系有望重构。另一方面，国内外资本开支有望提速，料将带动产业链订单放量。预计未来3-5年将是核聚变项目投招标的高峰时期。
上市公司中，永鼎股份高温超导带材在带材长度以及低温强磁场下性能方面达到了国内外领先水平，产品参数实现历史性重大突破。公司高温超导带材客户包括中科院、江西联创光电、能量奇点、新奥能源、星环聚能、核工业西南物理研究院等。精达股份作为单一第一大股东，公司持有上海超导18.15%股份。上海超导第二代高温超导带材国内市场占有率超过80%，2022-2024年连续3年排名第一。
算力时代带来电感元件需求大增和结构升级
伴随GPU卡功耗的持续升级，工作时峰值瞬间电流最高超过2000A，带来电感元件的需求大增和结构升级。根据QYResearch，预计2031年全球功率电感市场规模将达到74.7亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为7.3%。
电感在电力传输与信号滤波等领域发挥巨大作用，与电容、电阻并称为三大被动元件。算力时代，AI芯片电感大显身手。芯片电感是一种特殊形式的一体成型电感，其尺寸微小，但性能优越，广泛应用于各类集成电路中，起到为GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片前端供电的作用。中信建投证券指出，芯片电感壁垒高，认证周期长，竞争格局好。随着AI服务器功率的不断增长，为GPU\TPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都大幅提升，根据GPU\TPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容（mlcc）行业将出现爆发式增长。
上市公司中，龙磁科技将芯片电感定位为“第二增长曲线”，聚焦高精度、高频化产品，结合材料与制造技术突破，切入AI服务器、数据中心等高端领域。横店东磁在磁材领域持续深化“横向布局多材料体系，纵向延伸发展器件”战略，在一体式电感、铜铁共烧芯片电感、车载EMC滤波器件等领域已实现规模化生产。
中国“纯硅”成功突破，我国攻克硅基量子芯片关键材料
从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。
量子芯片依托量子叠加、纠缠特性，拥有经典芯片无法比拟的指数级并行算力，还可实现高精密测量、量子加密等全新能力；其中硅基路线能兼容现有CMOS半导体产线、制冷与使用成本更低，商业化潜力突出。据介绍，除量子计算外，超高丰度硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景。完成此项突破的中核集团核工业理化工程研究院团队，此前已先后实现钼、碲、镍等12种元素、26种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。
上市公司中，国芯科技通过投资合肥硅臻芯片技术有限公司，布局光量子计算和光量子安全科技领域。合肥硅臻正在积极开展光量子计算机、光量子随机数芯片的研发和产业化工作。国盾量子前瞻布局量子计算等领域科研仪器，是“祖冲之三号”超导量子计算原型机研发的唯一企业主体。同时公司正在研发量子通信专用芯片，并同光迅科技共同开发量子芯片。
公告精选
1、东阳光：拟发行股份收购东数一号等公司股权 交易总价80.5亿元
2、锡业股份：以1.77亿元竞得赤峰大井子锡业100%股权
3、常铝股份：控股股东拟协议转让22.38%股份 股票复牌
4、亿纬锂能：预计上半年净利同比增长95%-110%
5、天顺风能：湖北风电场项目成功并网发电
6、科力远：拟投资4.4亿元建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目
7、广联航空：签订5819.2万元无人机机翼壁板组件销售合同
8、恒尚节能：筹划购买深圳金胜电子公司控制权明起停牌 后者专注固态存储领域研发、生产及销售
9、中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券申请获上交所受理
10、甘肃能源：控股子公司拟投建凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目 动态总投资分别为90.3亿元、38.87亿元
作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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