此次ABS的成功发行，标志着马上消费金融打开了新的资金渠道，也意味着其获得了资本市场的高度认可。
撰文、编辑 | 维姆
出品 | 消费金融频道
近日，马上消费金融（下称“马上金融”）首个资产支持证券产品——“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”（下称“安逸花ABS”）预计将在11月28日在全国银行间债券市场完成发行，发行规模为20.9亿元。
据悉，马上金融将选择正常类个人消费贷款债权组成资产池，信托予国投泰康在全国银行间债券市场发行，并以信托财产所产生的现金流支付资产支持证券的本金和收益。中国国际金融、东方花旗证券、中国建设银行、平安银行作为联席主承销商，负责本次资产支持证券承销及路演推介等工作。
去年年初，马上金融在内部就启动了安逸花ABS项目；今年5月，重庆银保监局正式批准了其资产证券化业务相关资格；再到本月正式发行，这个推进速度并不慢。
一位马上金融相关人士告诉「消费金融频道」，“因为发行ABS还需要人行方面进行审批，所以最终定在这个月发行。”
安逸花ABS项目是马上金融发行的首单ABS产品，同时也是持牌消费金融公司在首次ABS发行中规模最大的一单。
据介绍，在产品路演推介阶段，已有多家银行、券商资管、保险机构、信托公司等表明投资意向认购，市场反响超出预期。同时，马上金融首期ABS产品的底层资产已真正做到小额分散，笔均金额仅2900元，且所有底层资产全部有明确场景和用途。
依托于自主研发的风控系统，马上金融的不良率连续17个月下降，资产质量持续向好，风控水平不断提升；其营业收入和利润规模均保持快速增长态势。
2016-2018年，马上金融营业收入分别为3.48亿元、46.68亿元、82.39亿元。据悉，截至2019年9月，马上金融资产总额603.18亿，净利润7.02亿，在主动降息让利的情况下，其取得了一个不俗的成绩。
由于并非所有金融机构都可以发行ABS，除了需要监管审批外，大部分持牌的消费金融公司由于成立年限无法满足银行间发行CLO的资格（最少要成立满3年），因此目前市面上看到的大部分都是非持牌金融机构发行的ABS。
所以对于持牌消费金融公司来说，发行ABS更能凸显公司的能力与声誉。
马上金融创始人兼CEO赵国庆表示，这将是马上金融多元化资金战略中的一个重要里程碑，同时可以加快公司的资产流转，提高资本使用效率，同时也通过这种公募市场的发行，让更多的机构了解消费金融公司，了解马上金融。
目前，马上金融形成了包括股东存款支持、同业授信、同业拆借、ABS及联合贷款等多元融资渠道。据相关数据显示，马上金融已累计服务全国30余个省份，截至2019年9月末，注册用户已超过7800万，累计放款接近2800亿元，与超过180个场景进行深度合作。
首期ABS的成功发行仅仅只是开始，据上述马上金融相关人士透露，下一期的ABS项目已经在准备中，相关的金融债也已在筹备当中。
不得不说，马上金融未来的表现令人期待。
