文/子木
今天这篇文章很重要，信息量巨大，涉及多个方面，从宏观到微观，我尽量深入浅出去讲，希望大家能看懂。
昨天有一个读者问我，要打仗了，要不要卖掉房子，去西部偏僻的地级市买一套房避难。
本来不想回答，结果这人问了我三次。
然后我问他，如果打仗，为什么这段时间，全国资金都在往上海、深圳、广州等沿海城市跑，国外资金也在往香港涌？
北京这个月二手房成交量已经突破2万套，本月预计2.5万套，有望创下近8年来新高。而深圳，基本成了全国人的深圳，我这几天在深圳调研，基本售楼处都是下面这种情况，多个盘被秒光。
难道他们不知道导弹会飞过来？还是不知道躲在深山老林里更安全？
今年是2024年，不是1840年鸦片战争，也不是1937年卢沟桥事变，现在我们还能对战争谈笑风生，是因为根本不会考虑到被牵连，而这种0担忧的“安全感”，来源于什么？
是一代代国人对国防事业的努力和付出。
在面对趋势问题时，如果看不懂，那就去看全国最有钱的这波人，他们在想什么干什么。某种意义上，他们掌握的信息要远比劳苦大众更多一些。
再来聊聊战争，这是宏观经济的一环，我认为大家都应该要看清楚一些逻辑。
的确，全球战争在恶化。
昨天以色列对伊朗发动了三波空袭，当晚黎巴嫩真主党武装对着以色列又发射了190枚火箭弹。
在很多人眼里，中东第6次战争可能即将爆发，然后引爆全球S3……这也是短视频为了收割流量的主要噱头。
但我跟两位资深军事研究者讨论后，达到的共识是，95%不会发生。
表面上以色列和伊朗打得凶，但实际上现在已经演变成了“回合表演制”——你打完我，我再打你，都希望对方停止报复，给自己一个台阶下。
为什么不是直接交战，双方狂轰乱炸呢？这时候你要明白，战争的本质是什么？
是政治和利益。
伊朗打击以色列，是要给“抵抗之弧”的兄弟国出头，才能坐稳中东老大哥的位置，而以色列打击伊朗，则是想彻底拉美国下水，搅乱局势，趁机扩张疆土和缓冲地带，以及解决历史和宗教问题。
但谁更强呢？我查了双方的军事实力，军队规模和坦克装备代表的陆地能力，伊朗更强，但导弹技术、拦截技术以及空军实力，以色列更强。
一旦真打起来，以色列显然更胜一筹，因为以色列有绝对“制空权”优势。但如果用简单的数据对比战争结果，那显然只是看懂了皮毛。
这次以色列在空袭伊朗之前，通过第三方再三放风，绝对不打伊朗的油田和核实施。
为什么不打？答案是不敢。
一旦伊朗核心资源被炸，“抵抗之弧”联盟军会全面反击以色列，以色列军事能力再强，弹丸之地也架不住中东各国整体炮轰，可能会遭遇灭国之战。
很多人说，以色列有全球最先进的美国“萨德”防御系统，但在10月22日，全球曝光了一则重大新闻：
也门胡塞武装当天使用了一枚“巴勒斯坦-2型”高音速导弹对特拉维夫东部的以色列军事基地采取了军事行动，导弹直接绕过美国和以色列的三层防御系统，命中目标。
此事惊动了五角大楼，西方军事专家证实，胡塞导弹已具备“末端变轨技术”，成功绕过了美国的“萨德”系统。
你想一个地方武装，哪来的世界顶级技术的导弹？是从沙漠里捡到的导弹吗？
如果中东战争彻底爆发，又有多少高音速导弹通过“抵抗之弧”飞向以色列？
所以中东局势，表面上是巴以冲突，背后则是大国之争，全球格局的巅峰博弈。
所以这次美国也强调，以色列为了面子可以反击，但不能动伊朗油田以及核设施，而且以色列打完之后，拜登亲自出来回应：
看起来除了军事目标以外，他们没有击中任何东西，我希望这就是结束。希望这次袭击行动标志着中东紧张局势的结束！
拜登为什么出来圆场？很简单，美执政党背后的犹太财团要的是利益，不是灾难，一旦擦枪走火，中东战争爆发，之前的一切成果将付之东流。
真理源于绝对实力，而当双方势均力敌之时，往往最后只能握手言和，重新坐在谈判桌上。
更重要的是，美国大选未有定论，美国国债问题还未解决，一方一旦擅自下场，打了一场没有收益和结果的消耗战，很容易被拖垮经济，另一方便会借此造势，清算异己，搞不好主战的这群人都会牢底坐穿。
当你看清战争背后更深的博弈，你就会对战争打不打，怎么打有了一个更清晰的视野。
但为什么说，还有5%的概率会让冲突升级呢？
一方面就是伊朗和以色列是回合制表演，但保不准抵抗之弧的哪位小兄弟容易上头，做了出格的事情，成为导火索。黑帮电影里往往双方老大还在谈判，结果小弟捅了对方，最后不得不为了脸面，掀起帮派乱斗。
另一方面就是特朗普风险。特朗普虽然是厌战分子，但背后跟犹太资本有着千丝万缕的关系，而且特朗普一直都在打造以色列“保护神”形象，一旦上台，必然会结束俄乌线，把精力放在中东。
川普可能会改变拜登政府的软弱形象，强势干涉中东乱局，让问题变得更复杂。
但我认为，他也不会擅自升级战争，因为无论谁上台，都改变不了中东博弈的基本面，改变不了美国现在遇到的问题，川普是标准的商人思维，他要考虑这场战争究竟能给自己带来多少利益，打不赢的战争，最后一定是弊大于利。
其实不管发展到什么程度，打或者不打，对东大影响都有限，因为我们是第三人称视角，可进可退，不被绑定。
甚至现在军事讨论上，大部分研究者认为，中东战争爆发对我们来说，反而是有利的。
因为解决问题的最好方法是激化问题，推倒牌局，才能诞生新的赢家。
当然我们也不能提倡战争，因为政客最终都会握手言和，而送上战场上的，永远是千千万万老百姓的亲生骨肉。
对我们来说，接下来也是最关键的时刻。
现在已经明确，财政政策和细节都将在11月4-8日举行的全国人大常委会会议结束后公布。
根据消息，这次“刺激规模相当大”。其实前几天，也就是10月22日，发改委有关负责人接受新华社记者采访时，也强调了，下一步还将有一批增量政策措施继续出台实施。
具体数值业内还在猜测，但规模“相当大”基本没跑。
值得注意的是，11月8日，也是美国大选后的第三天，届时美联储11月政策决定也已经宣布。这个时机把握得非常好。
不出意外，川普会上台，这也意味着全球降息是必然结果，到时候会形成汇率对冲，让中国的大放水刺激计划安全落地。
这次财政大放水，主要目的依然是提振内需，刺激消费，数据显示，双11国补效果非常好，消费都在起势，以旧换新计划也在取得史无前例的成果，这在一定程度上表明消费已成为中国财政决策的一个重要考虑因素。
从房地产成交上也可以看出来，北上广深都在加速上扬，带动新的一轮地产周期。
存量房贷利率政策刚刚也全面落地了，人们整体预期都在悄然扭转，中国经济最难熬的时期彻底过去，接下来大放水时代，依旧动荡不安，而恰恰是这样的时机，也是几十年难遇的机会窗口。
战争、政治、经济、政策，环环相扣，你有更广阔的视野，明白接下来会发生什么事情，才能在浪潮中趋利避害，把握好自己的节奏。
