文/子木
昨天晚上，“十万亿计划”在网上发酵，很多读者跑来问我怎么看。
“十万亿计划”目前是场外小作文在传，但真实有这个量级吗？我认为概率很大。
9月21日，国务院发展研究中心原副主任刘世锦提出，10万亿经济计划是最有效的刺激规模突破口。
10月8日，国家发改委重磅发声，加力推出一揽子“增量”政策。
10月25日，中国财政部副部长出席IMF，重申这一轮政策的规模“相当大”，具体会在11月4-8日公布，称中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力。
所以11月推出强有力的刺激计划，是必然结果，根据5%年度目标的测算，大概刺激规模也在10WE左右。
但现在其实又很被动，因为小作文已经传开了，一旦低于10万亿就会打空预期，一旦符合10万亿，又证明我们的核心机密已被泄漏。
听朋友说，这几天，内部已经启动了调查约谈程序……毕竟泱泱大国，重磅政策总被场外预先披露，是一件很打脸的事情。
很多人看到十万亿计划，震惊了，认为这比当年的四万亿计划，暴力多了。
其实也不能这么看，当年四万亿计划出台，占了2008年全国GDP的10%，而接下来可能出台的十万亿计划，占了2023年GDP的7.9%。
理论上相差不多，但我认为这可能仅仅只是开始。
因为去年，东大的调控意识形态和操作逻辑，就彻底改变了，决定要摸着欧美和日本过河，印钱发债，无限刺激市场。
理论上，内债不是债，只要人还在，所以昨天国务院印发了13条生育补贴政策，全面推动生育战略工程，这并不是巧合。
昨天办公室小杨，跟我说，刚刚接到社区网格员给她打电话，开头第一句就是，你准备怀孕吗？
她惊呆了，这才刚结婚2个月。父母和七大姑八大姨催生也就算了，现在居然陌生人也来打电话催生，后来她以涉及隐私，把网格员举报了。
后来打听才知道，现在每个社区都接到了任务，要求加大力度关照新婚夫妇，让他们早生娃多生娃，还设置了指标。
想到了八九十年代老一辈被计划生育支配的痛苦，突然就理解了很多，嗯，还是当年熟悉的配方。
十万亿计划到底用来干嘛呢？我之前讲过，化债、消费和房地产。
这轮国债置换地方债，就是擦屁股，定向拆雷。有人说地方有钱了，还会大手大脚继续放大债务吗？
之前可能有，但未来恐怕很难了。
最近出台了一个政策，叫做债务问责制，将债务风险防控纳入考核范围，意思是，城市管理者在位期间，如果欠了不该欠的债，很可能直接宦海抽帆了。
消费上的主要路径就是“以旧换新”和设备更新，数据显示，以京东为首的电商平台靠国补和双11平台补贴，推动了庞大的家电消费置换链。
据说，这个成绩被上面点名表扬了，未来会作为主要经济刺激计划去执行，大额消费券涌向市场，会成为常态。
还有一个重要消息，需要大家关注，就是国管局、中直管理局发文，中央和国家机关应当带头使用国产新能源汽车。
这意味着，全国大小政府都要集中采购一波国产新能源车，量级规模非常庞大，重磅利好新能源。
很多人问为什么不集中采购燃油车？
表面上是为了响应全球绿色能源减排，但背后其实还是大国博弈。
美国是全球第三大产油国，特朗普上台会彻底关闭新能源产业，倡导石油产业，为了能卖个好价格，特朗普政府会不遗余力垄断全球石油市场，对我们是第一大利空。
然而我们发展新能源，电力却是我们说了算，很多人说，煤炭发电也会造成环境污染啊，那你应该去了解一下中国的水电太阳能发电已经发展到什么程度了。
中国是全球第一电力大国，这对新能源事业以及未来的大数据、人工智能提供了充沛的发展基础。要多关注。
最后再讲讲房地产。
这次可能出台的十万亿计划，对房地产的作用，主要就是地方大规模收储+棚改2.0。
收储的意图是把全国整体的库存降下来，再加上这几年新开发土地量一直在收缩，从而从供应端解决房价问题，实现全面“止跌回稳”。
而棚改2.0，就是涨价去库存，拉动房价预期，再造一轮新牛市。目前已经在一二线城市开始行动了。
10月份，各大一线城市已经率先领跑。
北京二手房实际成交量已突破2万套，将达2017年以来同期最高。
上海二手房单日成交量再破千套，单月成交量已破2万套，年内第四次突破2万套。
深圳二手房有望超过8000套，创下近三年新高，新房更是达到1.2万套的天量，有望成为深圳楼市过往20年最高纪录。
广州10月份二手房成交量高达1.5万套，同样创造近三年最高纪录。
四大一线城市成交火爆，库存消化非常快，接下来深圳可能在房价层面，率先领涨，根据测算，深圳库存目前只够8个月，跟2014年大涨前夕的深圳非常接近。
而因为不限购，全国资金都在加速涌入深圳抄底，就连广州人也在排队买入深圳，其实也跟广州经济失速有关，后期再讲。
目前一线城市二手房业主已经开始上调挂牌价，开发商基本都在大幅收回折扣和优惠。
11月新一轮刺激计划出台后，会继续抬高预期，促使更多人涌入楼市，年底成交翘尾，明年小阳春，房价会迎来第一轮上涨。紧接着带动更多高能级城市板块轮动上行。
08年4万亿计划，15年棚改货币化，24年十万亿计划（可能），历史上几轮经济大周期，本质上都是一样的，就是撒钱搞经济，资产先行，带动消费预期，推动内需，反补经济，形成双螺旋上行。
看懂这个，基本也就看懂了未来的趋势，这篇文章信息量比较多，我在里面藏了很多机会点，需要大家耐心去揣摩，我也会在星球里进一步解读。其实很多都是之前预演过的，当下则是进一步步验证与实现。
总之，一场大浪已经袭来，有人在岸边观望，也有人已经入海捕鱼，每个人的认知、经验、格局、胆量、资金能力等等，都决定了是否能赶上这趟列车。
