淝水之战后，北方局势太过混乱，尤其是鲜卑、氐族、羌族之间，先大体叙述一下：
公元384年正月，慕容垂与丁零翟斌相呼应，叛秦建立后燕，二月，垂引丁零乌丸等二十余万兵士，进攻河北重镇邺城，声势浩大，关东六州的郡县大多送质请降；三月，慕容泓纠合鲜卑骑兵于关中举兵，自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王；慕容冲率两万余兵于关中起兵，后率数千人马投奔慕容泓，随后慕容泓建立西燕，慕容冲取而代之。
此时姚苌因讨伐慕容泓失败，害怕被杀，早已叛秦自立，自称“万年秦王”。（此为后秦的前身）
公元385年10月16日（农历八月份），姚苌命人将苻坚绞杀于新平佛寺（今彬县南静光寺）内。
公元385年，苻坚兵败身死，陇西鲜卑乞伏国仁立刻率部叛变建立西秦，同年，苻丕在得知苻坚去世的消息后，于晋阳登基，大赦境内，改元太安，设置百官。
苻坚死后，固守长安的苻宏率宗族放弃长安，辗转投入东晋。围攻长安的慕容冲大喜过望，赶紧占城，大肆抢夺。正所谓得寸进尺，慕容冲眼红姚苌所在的新平等地，而刚刚杀了苻坚的姚苌对故乡关中也是念念不忘，两者摩拳擦掌，准备决意生死。
俗话说先下手为强，后下手遭殃。慕容冲见自己打跑了苻坚，击退了苻宏，不免得意洋洋，于是先行一步，举五万大军进攻新平。结果事与愿违，西燕一败涂地，退守关中的鲜卑人，思念故乡，而慕容冲在长安是乐不思蜀，结果手下人韩延和段随很不高兴，公元386年二月，直接政变把貌美少年慕容冲弄死了，老段上位，废帝号称燕王。
这一闹，真是没把慕容家放在眼里，毕竟慕容冲那也是慕容家名正言顺的皇帝，长安城中慕容氏彻底被激怒，以慕容恒和慕容永为首的鲜卑人，群起而攻之，杀死韩延和段随，重立了慕容凯为皇帝，然后聚拢了男女老少共四十多万人热热闹闹地向东而去，投奔慕容垂或者回龙城。
但是生逢乱世，谁当皇帝不是当？慕容凯屁股还没坐热，于临晋（陕西大荔县）被慕容恒的弟弟护军将军慕容韬杀死，慕容恒和慕容永闹掰。即便如此，路还是要走，大位还是有人要坐，慕容恒立慕容冲之子慕容瑶为帝，慕容永又杀死慕容瑶，立慕容忠（慕容泓的儿子）为主，到了六月，慕容永杀死慕容忠。
慕容永到了闻喜，听说慕容垂已经称帝，就不敢继续走了，向慕容垂称藩，然后攻并州，驱逐苻坚爱子苻丕，以“中兴”为年号，据长子（今山西长子）称帝，此后，西燕稍稍安定。
前面说了，西燕与后秦争夺关中，如今鲜卑人东走，姚苌自然高兴，大大咧咧接管了昔日慕容冲的所有地盘，进驻长安，并以此为都城，公元386年称帝，国号秦，史称后秦。立儿子姚兴为太子，大赦天下。
一时之间，前秦后秦因苻坚之死而战争不断，后燕西燕则为正统之名争了个你死我活。
苻登复仇
苻丕此人并无大略，虽得名将邓羌传授兵法，但终究碌碌无为，不过此人贵在容人，深得部下爱戴。不过当时前秦内部已然四分五裂，许多臣子纷纷为安排后路，看投奔谁比较靠谱，最终，公元386年，苻丕在南奔东垣时，被东晋冯该所杀。
要说此时的前秦，可谓千疮百孔，内忧外患：淝水之战后，东晋谢安立刻主持北伐，战果空前；鲜卑各部纷纷叛乱，丁零，乌丸趁机复国；羌人更弑君自立；而本家的氐人，分散于西域关东，想想昔日，看看如今，那些忠于前秦的臣民们不知作何感想。
不过，当姚苌于长安大摆酒席之时，一个让他天天做噩梦的豪杰已经出现。
他就是苻坚的族孙（父亲的亲兄弟的曾孙），苻登，原苻健朝太尉、司马、陇东太守、建节将军苻敞之子。
此人从小勇猛，有豪气，粗暴狠毒不注意品行，故苻坚实在瞧不上他，所以呢一直是当个小官不被重用，不过又有谁会想到，就是这么一个不被重视而且关系甚远的族孙，竟然能够替苻坚报得大仇！
关中乱起，苻登正在镇守枹罕（今甘肃临夏）的河州牧毛兴手下任司马一职，帮助毛兴抗击姚苌在陇右一带的杀伐，多献奇计，让毛兴颇为惊讶。
毛兴不止一次对众人说：“小司马可坐评事。”盛称苻登是个可成大事的人。
毛兴甚至在临死前对属下官员说：“累年抗击羌贼，事终不克，何恨之深！我死之后，可把抗羌大业交付小司马。
公元386年七月，枹罕的众氐族部落召开大会，打算废黜年老的河州刺史卫平，然后另立他人，可是又害怕卫氏宗族势力，此时，一个名叫啖青的氐人离席而出，“大事需要及时决定，不然，就会产生变故。诸君只要请求卫平召集聚会就行了，看我的行动。”然后在七月初七大宴聚会上，啖青挺身而出，“如今天下大乱，我们休戚与共，非有贤主不可以济大事。卫公已经年迈，应该辞官让贤，苻登虽说是王室的远亲，但志略雄明，请大家共立他为首领，以奔赴秦国主苻丕。我的话说完了，谁同意，谁反对。”话音刚落，只听得仓琅琅宝剑出鞘，啖青杀气腾腾地看着在座诸酋。
诛酋不敢直视啖青，于是便推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军及雍、河二州牧，略阳公，率领五万兵众，东下陇郡，攻打南安，攻了下来，迅速派使者到前秦请求指令。
此时突遭大旱，粮食绝收，苻登眼见军中粮食不够，于是命诸军抢夺敌人尸体，炒、蒸、煮、煎、炸、焖、焗、炖、煨、烧，名为吃熟食，并对士兵说“汝等朝战，暮便饱肉，何忧于饥！”
士兵不饥自然作战勇猛，这可把姚苌吓坏了，赶紧把派去征讨的军队召回，“快回来，再不回来就被苻登吃完了！”
十月，苻丕兵败被杀，苻登为苻丕发丧守孝，三军缟素。随后，苻登被众人推为君主，成为了前秦的第五任君主。
十二月，苻登设苻坚灵位，以鸟羽连缀的青盖作车盖，车上竖黄旗，用武贲勇士三百人护卫，每次作战必定告请。
这天苻登向苻坚的牌位禀告：“曾孙皇帝臣苻登，凭着太皇帝之灵恭敬地登上宝位。贼羌肆害圣身，五将山的之难，实在是苻登的罪过。现在臣有五万余众，精甲劲兵，足以建功，年成丰登，足以供给军用。即日如流星闪电，直扑贼庭，奋不顾身，与敌人决一死战，誓报皇帝大冤，下雪臣子大耻。请皇帝的神灵，降临监督忠诚之志。”
一番话后，苻登情不自已，不禁抽泣流泪。将士无不悲痛恸哭，都在长矛镗甲上刻上“死休”字样，表示决一死战的决心。苻登别出心裁，用长矛钩刃列成方圆大阵，以阵势厚薄，从中分配布置将士，所以人自为战，所向无敌。
正因为如此气势，苻登在与姚苌的作战中连战告捷，公元387年贰县的虏帅彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等响应苻登的人马，有十多万人。不久，苻登进攻占据胡空堡，戎夏之人来归附的又有十余万。
公元388年二月，苻登率军下陇进入朝那，姚苌依据武都与他相持，你来我往，互有胜负。不过此时苻登军中粮食再次短缺，尸体也没抢到多少，苻登只好命人四处采集桑葚充饥，不过姚苌那边情况也不咋的，到了十月，终于是靠不住了，姚苌撤军退守安定(今甘肃泾川北泾河北)。
苻登率骑兵万余包围姚苌营寨，也许是想到奋战多年，大仇难报，不由放声痛苦，三军受其感染，哀声震天，此时姚苌听到如此声音，心中也烦躁的很，于是传令诸军一起哭泣。。。。。。
结果，战争史上仅有的两军对垒比哭声的局面出现了。
整整一夜，哭声震天。
苻登因筹不到军粮，随后撤走，不过昔日大仇未报，苻登绝不会善罢甘休。
慕容垂中兴燕国
跟姚苌类似，作为一胡首领的慕容垂也是深得苻坚信任，确切地说是超出常人的信任，当初王猛设下金刀计，毫无破绽可言，换做其他君主，慕容垂怕是早死上百回了，唯独苻坚，胸怀坦荡，丝毫不加罪于他，后来以王猛为首，长安百官纷纷进言，“彗起尾箕，而扫东井，此燕灭秦之象。”更在王猛及苻氏重臣的授意下，有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉，鱼羊（鱼羊即为鲜卑的鲜字）食人，悲哉无复遗。”
即便如此，苻坚依然保持对慕容垂的信任。王猛死后，慕容垂知道时机来了，便开始暗中准备，以期复国，公元383年，淝水之战，慕容垂所率领的三万部众是唯一没有受到伤害的。
不过跟姚苌不同，慕容垂虽然也叛秦，但却心念苻坚收留之恩。当苻坚兵败如山倒，携残部两千投奔慕容垂时，鲜卑人都认为此时正是杀苻坚而复燕的大好时机，世子慕容宝说：“如今咱们家国倾覆，可是众人心思大燕，心怀旧土。现在秦主兵败，却投奔我们帐下，这是上天赐予我们恢复燕国的大好时机，机不可失失不再来，愿父亲大人不以意气微恩而忘社稷之重。”
但是慕容垂也是君子一个，回到“确实如此。但是苻王以赤诚之心而将自身的安全交给我，我怎可害他？若是天要他亡，自然不需我们操心。可是在在危难中保护他，报答他的恩德，然后慢慢地等待复国时机，这样既不违背往日的心愿，又能够以道义征服天下。”
其弟慕容德立刻反驳道：“国灭之事，自古有之。当初秦国强大，吞并我大燕国，可是如今秦国衰弱，我们燕人自然就要图谋它，这可不是负心违愿，这是报仇雪耻。古时邓国之君不纳外甥之言，终为楚国所灭；吴王夫差违背伍子胥的进谏，取祸勾践。前事不忘，后事之师。愿兄长不可弃汤、武之步伐，而行韩信之足迹！趁秦国土崩瓦解之际，替天行道，斩除氐人，光复大燕宗祀，创建中兴之国。如若解除了这数万兵力，将兵权交还了苻秦，那是拒绝天时而等待后害，俗话说，天与不取，反被其咎，兄长不要再犹豫了！”
慕容垂还是不肯，“当初我被慕容评构陷，无处安身，秦王以国士之礼待我，信任有佳，而又关怀备至，后王猛陷害于我，我无力反驳，然秦王依然相信我，待我之礼更加深厚，这其中恩情实在难忘！现在氐人命运倘若穷尽，关西之地也未必能够被我们取得，我现在要做的就是，召关东之众，复先帝大业，但是，君子君子不乘人之危，不为祸先，我暂且观望形势。”
于是不听众人劝谏，亲率大军护送苻坚回关中，沿路上收容了十多万溃兵。直到渑池，慕容垂不再前行，昔日提心吊胆的日子任谁也不想再来一遍，然后，他把军权交给苻坚，“北方边远之地民心不安，听说王师失利，都轻率地互相鼓动作乱。我愿奉诏前去镇抚民众，顺便拜谒先帝的陵庙。”
苻坚同意了，可是大臣权翼劝苻坚杀死慕容垂，苻坚不肯，“确实，我知道他不是池中之物，素有凌云冲霄之志。但是朕已经答应他了，一个普通的百姓尚且不能食言，何况朕是万乘之君主！天命废兴之事，本就不是靠智慧与力量所能改变的。”此时苻坚已知手下人可能对慕容垂不利，竟然加派将军李蛮、闵亮等人带三千兵士护送慕容垂前往邺城。
之后慕容垂打下关东七州，收服乌丸丁零各部，占邺城，建新兴城，于中山营造宫室，公元385年，高句丽进攻鲜卑慕容氏的老巢辽东（郡治辽阳东北），接管了邺城的慕容垂即遣部穿过蠮螉塞（今北京西北居庸关）北上，经凡城（今河北平泉南），回守龙城（今辽宁朝阳），反击高句丽，收复辽东和玄菟二郡。
公元386年正月，正式称帝，改元建兴，史称后燕。
此时的慕容垂已经六十一岁，可谓垂垂老矣，可又雄心壮志在胸，中兴大燕的梦想一直不灭。
八月，称帝不久的慕容垂亲自率军南下，连取在淝水之战后被东晋“光复”的青、兖、徐等州郡，将势力推进至淮北。此后，挥师北上，诛灭河北叛军，收复清河、渤海，征服了强大的贺兰部，一跃而成北方第一大国。公元392年，六十七岁的慕容垂，满头白发，雄心仍在，加紧步伐将西燕慕容永及河南一带的丁零翟魏消灭，至此，后燕达到顶峰，这也是忍了一辈子的慕容垂的顶峰。
要想当年，枭雄桓温北伐，那是王猛，苻坚，慕容垂还是敌人，到现在只有老头慕容垂还在。
可是任谁也没有想到，一个伟大的国家正在冉冉升起，公元386年，后燕的北方出现了一个强敌，之后，他统一北方，一举结束了五胡乱华的局面。
