后燕崛起
公元394年，北方已经没有多少可以称赞的豪杰了，慕容垂算一个，姚兴算一个，于牛川自称代王的拓跋珪当然也算一个。
公元392年，慕容垂率后燕大军消灭翟魏，其主翟钊只得投奔西燕。次年冬天，慕容垂进攻西燕。
要说西燕与后燕，本出一脉，但是两燕都号称承自大燕，故有正统之争，慕容垂是前燕文明帝慕容皝的第五子，慕容儁的亲弟弟，而西燕君主慕容永则是慕容皝的堂侄，那关系自然远了去了。
慕容垂自认正统，自然不肯放过这个冒充大燕旗号的慕容永。
不过，慕容垂是如何建立后燕的呢？
淝水之战后，适逢丁零人翟斌叛乱于洛阳叛乱，慕容垂趁机前去平叛，杀伐数年，关东七州收入囊中。公元386年八月，称帝不久的慕容垂亲自率军南下，取得被东晋“光复”的青、兖、徐等州郡，将势力推进至淮北。
此后，又挥剑北上，消灭河北一带的叛军，收复清河、渤海等地，且征服了强大的贺兰部。
公元392年，慕容垂六十七岁，已年近古稀，满头白发。他搓搓手，把目光投向了西燕慕容永。
慕容垂毕竟是击败过桓温的名将，自然不是西燕那群人所能抵挡的，公元394年六月，后燕包围西燕都城长子，不久城破，慕容永身死。
西燕国灭，只能说是自找的，公元384年由慕容泓立国，到386年慕容永上位，短短两年之间，竟然换了七个君主，这自相残杀的力度，着实不小，不过搞内讧那是慕容家的传统，昔日前燕，今日西燕，来日后燕，自己人专搞自己人。
慕容垂，实在是忍界的能人！被皇帝哥哥慕容儁妒忌，被太后足可浑嫉恨，被太傅慕容评仇恨，不想叛乱只好出走前秦，结果又被王猛惦记，结果一记金刀，要了爱子慕容令的命。之后长安城中屡遭陷害，氐人恨不得啖其肉，饮其血，幸得苻坚信任，得以自保。这一年年忍下来，最终百忍成金。慕容垂虽然垂垂老矣，但消灭西燕，收服贺兰部，击败高句丽，一跃而成北方第一大国。
然而，慕容垂后继无人，拓跋珪却悄然崛起。
公元386年，拓跋珪趁前秦大乱，于牛川即位代王，四月改称魏王，是为北魏。
北魏前身
不知大家还记得刘琨么。
两晋年间，孤胆英雄刘琨，孤守并州，以一己之力抗衡着北方胡人，不过刘琨比他的好友祖逖幸运的多，因为在他的身后，还有一个盟友，鲜卑拓跋部。
拓跋部的起源很早，这里只拣近的说：西晋代魏之后，活跃在北方的拓跋部，在征北大将军、都督幽州诸军事、幽州刺史、护乌桓校尉卫瓘的设计下，拓跋联盟旗下各部大人逐渐分化，后拓跋鲜卑首领拓跋力微的长子拓跋沙漠汗被杀，拓跋力微被气死，拓跋部遂分崩离析。
拓跋悉鹿、拓跋绰和沙漠汗之子拓跋弗相继继位，都没能挽救颓势。
也许天不亡拓跋，拓跋禄官为复兴其部，决心按匈奴旧制，将部落分为中、东、西三部：自己一部居上谷之北，濡源（今河北省东北部滦河上源）之西，东接宇文部，为东部；以沙漠汗之子猗迤统领一部，居代郡参合陂（今内蒙古凉县东北）北，为中部；以沙漠汗的另一子猗卢统一部，居定襄之盛乐（今内蒙古和林格尔北）故城，为西部。
禄官聪明决定，主动结好邻国，最后其部财畜富实，控弦骑士有四十余万。
而猗迤猗卢两兄弟，也是不世出的人才，一位以不到五年的时间度漠北巡，西略诸国，降服三十余国，另一位出并州，迁北方各少数民族至云中、五原、朔方。西渡黄河，击匈奴、乌丸。自杏城以北八十里直至长城，夹道立碑，与晋朝分界而治。
拓跋猗卢极善用兵，在禄官死后将三部合一，成为塞北首屈一指的强者，在与各胡人斗争过程中，可谓战无不胜。在刘琨守并州时，猗卢与刘琨结为兄弟，并肩作战，而刘琨也向朝廷请求封其为代王，以代郡为食邑。
公元312年，刘琨的父母被刘粲的匈奴兵杀害，晋阳城失陷，拓跋猗卢勃然大怒，亲率长子拓跋六修、侄子拓跋普根（拓跋猗迤的长子）、将军卫雄、范班、姬澹等将来救，斩杀刘聪部将刘儒、刘丰、简令、张平、邢延，收复了并州全境，匈奴军横尸数百里。
公元315年，晋朝诏令进封拓跋猗卢为代王，允许他设置属下各级官僚机构，以代郡、常山郡作为食邑。代国称号成立，拓跋猗卢即第一任代王。
然而，如此英雄的拓跋猗卢却在继承人问题上失误，结果被长子所杀，次年，刘琨等不来鲜卑援兵，渐渐败亡，同年西晋国灭。
代国经拓跋六修、拓跋普根。拓跋郁律、拓跋贺傉，后拓跋翳槐发动政变，成为新任代王。他主动结交后赵，并把弟弟拓跋什翼犍送去当作人质。
公元338年十月，拓跋翳槐病危，临终前，立下遗嘱，立弟弟拓跋什翼犍为主。但是各部落酋长以旧主新丧，拓跋什翼犍离国尚远，便准备拥戴拓跋什翼犍之弟拓跋孤。
不曾想拓跋孤毅然拒绝，自愿前往后赵为人质以交换什翼犍。
后赵暴君石虎正因为自己子孙的互相残杀心烦得很，一看拓跋孤如此兄弟情深，感动万分，就让两人一起回国。
后拓跋斤挑拨拓跋寔君叛乱，前秦趁机吞并代国。生性仁慈的苻坚将寔君和拓跋斤二人处以车裂之刑。
至此，公元376年代国宣告灭亡。
什翼犍之孙拓跋珪在其母贺氏帮助下，先奔独孤部刘库仁，后投贺兰部贺讷。
公元383年，淝水大战，前秦失败。
公元386年二月二十日，在堂曾祖父拓跋纥罗、拓跋建及贺讷的帮助下，十六岁的拓跋珪得到了以贺兰部为首的诸部支持，在牛川（今内蒙古兴和县西北东洋河南）大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国。
拓跋珪任用贤能，励精图治，重兴代国。即位不久，便移都代国原都盛乐（今内蒙古呼和浩特西南），大规模提倡农业，建立屯田，让人民休养生息。并将原代国诸部落解散，隶属部落的居民改为政府编民。同年四月，改称魏王，称国号为魏，史称北魏。
至此，北魏与后燕，这两个北中国的强国，一个后起之秀，一个成名已久，不可避免的成为了宿敌，而年轻气盛的拓跋珪与古稀之年的慕容垂，谁才能在这场战争中胜出呢？
