今天，各大指数都比较平稳。
锂电和芯片两大主线，略有波动，但是从业绩出来后，市场的表现来看，市场还是比较认可。
昨天锂电薄膜，铜箔两大公司发业绩，应该只算符合预期，但是还是继续涨。可能还是因为行业逻辑太顺。
锂电行业上半年景气度是可见的好，估计后面锂电还有业绩炸裂的公司出来。
另外，有些公司提价，扩产的逻辑，并未充分演绎。这是这个行业持续活跃的原因。看长一点，美国新能源汽车政策，迟早要跟上。
芯片行业，今晚又有公司业绩大超预期，一家细分行业龙头公司，市场预期不到20亿左右的利润，上半年就干了快13亿，另外一家led芯片龙头，说马上七月继续提价。
今天，另外一个主流赛道，医美也走强了。医美这个行业，之前聊过，好的地方是行业增速非常快，问题在于供给端比较乱。而这种供给端的混乱，也给了上市公司机会。
手握巨额现金，有最合规的团队和最专业的专家，对于其他没有资质的医美公司就是一种降维打击。
记得有些行业经常是扎堆上市，比如有一年做ppp的公司扎堆上市，产生了一堆叫xx园林的公司，本质就是谁有钱，谁能抢占市场先机。
所以，可能批量医美公司上市，本身就是一种，行业要加速发展的前兆。加速收购，加速产品研发，加速人才往头部公司聚集。
最近几年a股出现了很多100倍左右的公司，但是这些公司又不是以前那种市梦率。
这种100倍pe的公司，锂电有，cxo有，医美也有，药品耗材有。最后发现都有一个特点，这些公司的增长，本来就 不是30%，50%增长的。
只是我们去看报告的时候，研究员出现谨慎也好，自己没看懂也好，都只写个50%增长，或者40%增长。
如果大盘环境不怎么样，一些公司还能长期保持100倍pe，如果能排除庄股嫌疑的化，可能就要多考虑他增长可能是从1到n的问题了。
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走到这个位置，创业板在新高附近
但是，几大主流板块，又可见的涨了不少
简单来说，就是景气度虽然高，但是估值也不低
今天也有好多人问我怎么看
未来有时候，不一定是一定要预测出结果的
仓位也能解决问题
估值低，景气度高的时候，那就是绝对重仓
估值高，景气度高的时候，那就中性仓位
估值高，景气度又有问题的时候，那就轻仓
当然，这仅仅限于业绩好的公司，纯粹炒概念的就另当别论了。
业绩增长这个逻辑，应该还没演绎完，但是，市场即便是主流赛道，也在分化了，现在还大涨的，基本上都是那种业绩特别超预期的，或者位置低的，其实本质都是要超预期。不能光名字带个热门行业就行。
就拿锂电池这个环节来说，其实最近两个月，行业三四五六名，基本上动都没动。。。
