我对风电一向有点偏见,主要是之前受过伤,所以,研究的少。但是,今年风电变化确实有点大。
昨晚出了个福建漳州的投资计划,搞完后,最终实现50gw,每年5-10gw。不过目前只是初步方案,要三五年之后,才能投产,今天风电因此几乎全线涨停
主要是这个量有点大,有兴趣的,去查查每年风电新增规模有多大,就知道这啥意思了。
风电这一年多,靠大型化,不断降低了成本,于是发电的可行性就上来了。我看最大的风机叶片200多米,相当长了。道理容易理解,同样要在海上挖个坑,放个风机上去,自然东西大一点,更划算。
至于福建,可以看看下图,福建的条件是比较好的,利用小时数,明显更高。
所以也不能简单就说,一个市都这么多了,那全干起来,还得了?
真正资源好的地方,就几个省,还得有钱的省份,每个省,也就是三四个城市靠海。
风电相比光伏和锂电,竞争格局略差一些,企业没有那么牛,不像其他两个行业,动不动就说全球前三。
所以风电,最好是,大型化这个阿尔法逻辑下挖掘。
-----------------------
现在风光发展很快,大家都觉得储能很重要。
储能现在有点问题是,比较好预期的是,两个细分领域,一个是户用储能这种,还有海外商户自己用。前者对价格没那么敏感,就像买个充电器,自己去户外做烧烤,后者可以利用国外电价峰谷波动大,获取价差。
另外一个,国内,现在强制配套光伏一定比例储能,也是可预期的增长。
储能的标的,主业差异很大,要找到需求端是这几个领域的,就好一些。有好的思路,给我留言下
昨晚美联储利率决议下来,符合预期,略偏鸽子
美股马上就涨了
a股这边,多少也提升了风险偏好,市场继续走好。
昨天我在文末说,别看昨天盘面不怎么好,实际上,市场赚钱效应是走强的。
这就是高纬度市场结构观察,和直觉的差别。
直觉看到的是,当天的波动,看到自己那几个票的波动。横向的广度,时间的长度都不够,全局观不一样,就不一定能感受到市场的真实面貌
以后发生这种背离情况的时候,我都会重点说一下。
今天有点事,早点,估计今天大家都赚钱了。。。
4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有