周末,各路专家费了好大劲解读疫情,基本上都是一致觉得没啥问题。这次总算没有大家一起反向指标。好事,好事。
行情稳了,就是按照之前的轨迹继续,没啥好说的。
今天一直在看一些东西,浏览了一遍,今年业绩不错,规模又比较大的公募,做得好的,基本上特点就是三个字:锂电池。
只要搞对了这三个字,今年基本上就赢了。至于选股对于大机构来说,反而在其次,基本上差异化不会特别大。比的是方向正确的仓位。
正好,这几天经常研究一些陌生的行业,研究的有时候真的是觉得昏天暗地的。好些没听过的公司,行业,突然就大家都在说。
人的精力太有限了,专业局限也太大了,像我这种干烧烤,去研究高科技材料,确实是水平不够。
后来,想想,这几年的经验,其实真正大的行情,从来不会让人理解不了,几乎都是以一种振聋发聩的方式告诉你,行情来了。
今年的锂电
去年的疫苗
前年的国产替代,猪肉
......
当然,中间可能有一些比较细分行业,有一些独立的行情,但是,对于大部分来说,确实是专注主要矛盾就够了。
所以,当有些难以理解的板块演绎行情的时候,能够敢于放弃,也是一种能力。
周末读段永平的一些访谈,国内价值投资最好的人之一。。。比较谦虚的形容
让我印象深刻的一点,他看企业的时候,很看重企业文化。不是我们平时说的多的,一些具体的指标。
以前,文化二字,太空了,对我来说。
最近,才逐步慢慢有一些体会
文化是什么?
一个不太恰当的例子,可能有点像,一个人的原生家庭和他的后天成长环境的总和。
一个人的性格就是一个人的文化。
企业的文化,就是企业的性格的东西。
企业文化的东西,最不容易一眼看透,只能从产品,从财报,从企业家一言一行,从公司发展历程中去感知。
这个话题太大了,也许哪天有时间了,能写个几万字。
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这两天月底了,资金面偏紧,市场交易量居然有点放大,这是好事情,汽车电子,锂电,光伏几个方向,还是市场主要角逐的方向。
如果看明年,汽车电子和光伏稍微好点。
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