我国消费者买保险，很多都是通过保险推销员推荐购买的。有些消费者保险意识比较强，只要听保险推销员说哪款保险产品好，简单介绍一下，就可能投保。但是很多人不了解的是，保险产品都是有针对性的，推销员所说的好产品，并不一定就是适合你的产品。因此，保单定制是消费者买对保险不可或缺的一项服务。
以客户认可为第一标准
保单定制是立安保险管家的一项服务功能，目的是帮客户买对保险。保险定制的原则是以客户认可为第一标准，从客户的角度出发，根据客户的实际情况，了解客户的潜在风险和保险需求，以此来为客户定制最合适的保险产品。
关于保单定制的整个流程，既简单又复杂。简单是在客户的角度，整个过程都可以通过线上和电话来完成；复杂是在保险管家的操作，帮客户定制最合适的保险产品并不是一件容易的事，需要大量的专业知识和比较复杂的服务过程。
以下就来揭秘保单定制的流程：
1、客户在立安保险管家平台，在保单定制页面留下自己的个人信息，如姓名、年龄、联系方式、婚姻状况、职业、生活习惯、经济状况等；
2、专业的保险管家看到客户的信息，对信息进行分析，如果信息不全或不符合要求，会联系客户进行补充或修改，在得到准确信息后制定一套保单定制方案；
3、保险管家将定制的方案初稿给上级审核，如果通过则将方案上传至平台，有问题则进行修改；
4、保险管家通过电话告知客户方案已上传，让客户去看方案；
5、与客户预约一个合适的时间，将方案详细讲解给客户；
6、如果客户认可方案，保险管家可以给与投保指引，去购买方案确定的保险产品，也可以在平台上直接购买；
7、客户购买的保险，可以直接进行保单托管，客户可以加保险管家的微信，所有关于保险的问题都可以咨询管家，管家可以提供一对一的服务。
至此，保单定制服务才算真正完成了，保险管家要为此进行大量的工作。正因为保险管家为客户进行保单定制，是完全根据客户的实际情况来定制保险产品，而并非传统意义上的推销保险产品。因此，在立安保险管家进行过保单定制的客户都对管家的专业服务感动，也成为最忠实的用户。
用心服务感动客户
