宁德时代装机量暂别第一,LG化学、比亚迪等对手崛起

宁德时代装机量暂别第一,LG化学、比亚迪等对手崛起
2021年07月22日 15:57 AI财经

文|魏晗

编辑|冒诗阳

宁德时代的挑战逐渐显现。

根据市场研究机构 SNE Research最新发布的报告,今年 5 月LG化学的装机量同比增加3.7倍至5.7GWh,击败宁德时代,成为当月动力电池装机量的冠军。

从前5个月的累计数据来看,宁德时代仍然位居榜首,但与第二名LG 能源的装机量差距仅有 0.4GWh。在此之前,宁德时代已经连续4年霸占冠军席。

据上述市场研究机构统计,今年前5个月,全球电动汽车电池使用量同比增长约2.7倍至81.6GWh。其中,宁德时代装机量为22.1GWh,同比增长301.8%,市场占有率27.1%;LG化学装机量为21.7GWh,同比增长183.7%,市场占有率为26.6%。

此外,据媒体报道,日前长春市政府、中国一汽集团、比亚迪共同签署新能源动力电池投资合作协议,在业内人士看来,这意味着一汽获将加深与比亚迪动力电池的配套。

作为新能源动力电池的龙头企业、全球最大的动力电池商,宁德时代与多家新能源车企有着深度合作,市值已突破万亿。对比之下,LG化学市值仅为宁德时代的零头。

丢失市场份额的背后,宁德时代业务上的挑战更加明显。事实上,宁德时代在市场的成功要归功于其三元锂电池的成功,然而,其所依赖的产品,却已连续多年处于技术瓶颈之中,这在快速迭代的新能源市场中并不寻常。与此同时,竞争者追赶的步伐却在加速。

竞争者之一即是LG化学。据悉,LG化学研发的四元锂电池则是三元锂电池的升级版本,加入铝元素取代钴元素,按计划最快今年内即可量产。

此外,2020年5月比亚迪发布基于磷酸铁锂技术的刀片电池,也被视作竞争对手。根据比亚迪公布的针刺实验视频,几秒之内,视频中三元锂电池瞬间燃起浓烟,暗示这种电池不安全。

事实上,尽管市场份额占据了半壁江山,宁德时代的代表性技术的安全性一直备受质疑。2020年内,广汽埃安品牌产品多次被曝出“自燃”事故,搭载正是宁德时代811三元锂电池,让宁德时代被推上风口浪尖。

7月16日,长城汽车向国家市场监管总局备案,因电池热失控问题召回共计16216辆欧拉iQ汽车。同一天内,奇瑞汽车也因电池动力隐患召回奇瑞艾瑞泽5e电动汽车,共计1407辆。大规模的召回让市场传言四起,动力电池的安全性议题再次引发讨论。

相较于磷酸铁锂电池,三元锂电池的能量密度更高,在电动车续航里程更受关注的市场环境下,宁德时代所代表的技术路线更具优势,然而,目前无论是补贴政策还是市场环境均发生了一定变化,安全性开始受到更大关注,在业内人士看来,这是磷酸铁锂电池等产品重新收到重视的原因。

此外,磷酸铁锂电池不含重金属或稀有金属,生产成本较低。在电动车安全性受到更高关注的当下,宁德时代的对手开始获得机会。根据中信证券测算,2025年全球磷酸铁锂的需求将达到207万吨,而2021年需求为24万吨,年化增长超过70%。

从目前激烈的市场竞争来看,“原地踏步”的行业龙头宁德时代无疑腹背受敌,外部的竞争对手也虎视眈眈。比亚迪与多家车企合作供应刀片电池,其他车企也纷纷开始孵化动力电池企业,对宁德时代而言无疑是一种压力。

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