作者 | 韩紫竹
编辑 | 付影
上海银行(601229.SH)年内再收罚单。
11月17日晚间，据国家金融监管总局上海监管局披露行政处罚信息显示，上海银行因32项违法违规事实被下发两张罚单，合计罚款金额达1380万元。
处罚内容涉及不良贷款余额数据、理财产品数据以及EAST系统数据存在偏差、漏报或错报等行为，以及违规发行大额存单、贷款违规用于购买理财、封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日等违法违规行为。
这并非监管对上海银行今年开出的首张千万元罚单。早在半年前，该行还曾因8项业务违约合计被罚9854.4万元。
除了被罚，上海银行的业绩也陷入了“增收不增利”的困境。加上踩雷宝能、恒大的问题还没有解决，接下来上海银行要面对的问题还有很多。
接下来上海银行如何“止痛”，重返“城商行前三甲”位置，成为了业内高度关注的话题。
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年内3张罚单，累计被罚超1.1亿元
在上海银行此次收到的两张罚单中，其中一张多数与EAST数据质量和报送问题有关。主要涉及该行不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报贸易融资业务余额EAST数据、漏报核销贷款本金EAST数据、漏报质或抵押物价值EAST数据、漏报权益类投资业务EAST数据、漏报投资资产管理产品业务EAST数据、漏报其他担保类业务EAST数据、监管标准化数据与客户风险系统数据存在偏差、EAST系统《个人客户关系信息》表漏报等问题。
另一张罚单多与业务违规相关，主要涉及该行违规发行大额存单、委托贷款违规用于购买理财、违规向委托贷款借款人收取手续费、封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日等问题。
图源：易维视上海银行表示：本次处罚的问题发生在2017年至2021年期间。且该行对此高度重视，及时推进落实各项整改措施，并依规对相关责任人开展责任追究，将通过健全制度体系、优化管理流程等措施，持续加强内控建设和合规管理，依法稳健经营，推动业务可持续发展。
今年4月，上海银行因在结售汇、外币理财、内保外贷、外汇市场交易等领域的八项违法违规行为被国家外汇管理局上海市分局给予警告，并合计罚没款9854.4万元。同时，对三名相关责任人分别给予警告及罚款。
上海银行当时曾回应，上述处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间，部分业务按办理的时间进行了追溯。并且对该行业务开展及持续经营无重大不利影响。之后上海银行将持续加强内控合规管理，依法稳健经营，推动业务可持续发展。
加上此次再收新罚单，上海银行年内共收到了3张罚单，累计被罚金额超1.1亿元。
图源：易维视在IPG中国区首席经济学家柏文喜看来，不良贷款余额、理财产品数据和银行EAST系统、违规发行大额存单，这些问题都是银行在运营过程中需要重视的问题。针对这些问题，银行可以采取以下措施来解决合规问题：
在不良贷款余额方面，银行应建立完善的贷款评估机制，对每一笔贷款进行严格的信用评估，确保贷款的安全性和风险可控性。同时，还要定期对不良贷款进行清理和追偿，以降低风险。
在理财产品数据方面，银行应加强对理财产品的管理和监督，建立完善的理财产品信息登记系统，确保销售端和产品端数据的准确性。同时，对理财产品的投资方向和风险进行充分披露，以保障客户的知情权和合法权益。
针对EAST系统数据偏差，银行应加强对EAST系统的管理和维护，确保系统数据的准确性和完整性。同时，还要对系统数据进行定期备份和安全存储，防止数据丢失或被篡改。
针对违规发行大额存单，银行应加强对存单发行的监管和管理，建立完善的存单发行机制，确保存单发行的合规性和合法性。同时，还要对存单的投资方向和风险进行充分披露，保障客户的知情权和合法权益。
柏文喜进一步表示，银行还应该加强内部管理和风险控制，完善内部控制体系，提高合规意识和风险意识，以从根本上解决合规问题。同时，监管部门也应加强对银行的监管和管理，对违法违规行为进行严厉打击和处罚，维护金融市场的稳定和健康发展。
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昔日“城商行前三甲”，为何掉队？
一边是频发的内控问题，一边是增收不增利的经营烦恼，上海银行究竟怎么了？
据财报显示，今年前三季度，上海银行增收不增利，其中营业收入为392.73亿元，同比下降5.76%；归母净利润为173.45亿元，同比增长1.03%。这主要是因为手续费以及佣金净收入、利息净收入以及汇兑损益的减少所致。
图源：财报此外，受到LPR报价连续下调等因素的影响，今年以来银行业净息差普遍承压，上海银行亦是如此。三季度虽然没有公布净息差数据，但从今年上半年的净息差来看，上海银行的净息差仍在持续收窄，且低于行业平均值。截至9月末，上海银行的净息差为1.4%，相比去年同期下降了0.26个百分点。据国家金融监督管理总局数据显示，今年二季度商业银行净息差为1.74%。
图源：财报在很长一段时间里，上海银行一直仅次于北京银行，排在城商行“老二”的位置。不过，上海银行业绩却被后者来赶超。
截至2022年末，江苏银行营业收入705.7亿元，同比增长10.6%；归属于上市公司股东的净利润254.94亿元，同比增长29.45%。宁波银行营收578.79亿元，归属于上市公司股东的净利润230.75亿元；而同期，上海银行营收与净利润分别为531.12亿元，归属于母公司股东的净利润222.8亿元。无论是营收还是净利润，上海银行与江苏银行、宁波银行相比，显得有些疲软。
此外，截至9月末上海银行的现金以及现金等价物余额为458.04亿元，相比去年同期下降了32.5%。并且截至2023 年6月末，上海银行作为被起诉方的未决诉讼及纠纷涉及索偿总额为13亿元。今年10月，因25.8亿元借款未能偿还，上海银行一纸诉状将深圳市宝能投资集团有限公司（下称“宝能集团”）等6位被告告上法庭。目前这起诉讼已立案但尚未开庭。
除宝能集团之外，上海银行也卷入恒大集团授信名单中，据恒大集团2019、2020年报信息显示，上海银行均在其主要往来银行名单中。10月10日，有投资者在互动平台上提问上海银行：“恒大事件对本银行影响有多大？”上海银行随后回应表示：公司对恒大集团相关授信均已纳入不良，并审慎充分计提减值准备，风险整体可控。
图源：全景网尽管陷入经营困境，但上海银行在处置不良资产方面也没有松懈。截至9月末，上海银行的不良率已降至1.21%，较上年末下降0.04个百分点。同期，该行资产处置损益为3015.8万元。
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汽车消费贷迎来“春天”？
上海是国内首屈一指的金融中心，集结了无与伦比的资源配置，依托此地成长起来的上海银行，也发展成为城商行的标杆。2023年6月末，上海银行总资产3.03万亿元，较上年末增长5.37%。
不过，上海银行对零售业务的转型并不顺利。
2016年前，上海银行的零售贷款主要以按揭贷款为主，之后顺应环境调整经营战略，将重心放在了消费贷和零售业务上。2019年，上海银行消费贷规模已增至1747.06亿元。但好景不长，2020年开始，针对互联网消费贷，监管层针对银行消费贷风险管理不审慎、资金用途监测不到位等问题进行了规范，压降个人消费贷成为大部分城商行的主旋律。
上海银行消费贷规模也随之下降。截至2023年上半年，上海银行个人消费贷款规模为1031.01亿元。
不过，上海银行在布局绿色信贷领域，尤其是新能源汽车消费贷方面增速十分可观。据财报数据，该行三季度新能源汽车消费贷款余额为 99.82亿元，较上年末增长164.64%。
此外，在养老金融方面，上海银行也下足了功夫。截至9月末，该行养老金客户为158.07万户，持续保持上海地区养老金客户份额第一。管理养老金客户综合资产（AUM）为4517.96 亿元，占零售客户AUM 的比重为47.41%，较上年末提高0.45个百分点。
图源：财报值得一提的是，上海银行的资本金也较为充足。截至三季度末，该行核心一级资本充足率为9.25%，较去年末提高了0.11个百分点；一级资本充足率为10.15%，较去年末提高了0.06个百分点。随着2021年上海银行发行的为期6年的200亿可转债逐渐转换为股票，该行的核心资本率将得到进一步提升。
