摘要：从权益拿地金额来看，1-3月土地投资力度最大的企业为华润置地，其次为绿城中国、中建壹品和滨江集团，权益拓储金额分别为153.5、117、96.9和96.9亿元。（报告期：2024.03.18-2024.04.22）
观点指数 前50房企累计新增拿地建面1748万平，同比上升1.5% 拿地前50的房企1-3月累计拿地建面同比上升，但3月单月的新增有所下降。开年两个月销售的萎缩打击了不少房企的信心，因此企业对后市的观望态度加深，投资拿地更为谨慎。拿地主体上仍以国央企和城投公司为主。
宅地供应环比上升，二线城市环比涨幅达八成 报告期内一二三线城市供应住宅用地962宗，供应土地规划建筑面积4162.02万平方米，环比上升87.12%，同比下降9%。二线城市供应住宅用地160宗，供应土地规划建筑面积1114.09万平方米，环比上升79.4%，同比下降25.14%。
成交回暖，杭州土拍趋冷 报告期内一二三线城市成交土地数量2539宗；成交土地规划建筑面积13859.71万平方米，环比上升34.94%，同比下降12.9%；成交总价1606.19亿元，环比上升40%；成交楼面均价1158.89元/平方米，环比上升4.5%。杭州期内成交12宗涉宅地，出让总成交金额228亿元，仅有2宗溢价成交。而去年3月份中10宗土地有6宗溢价封顶后进入线下摇号程序。
城更进程再推进，广州旧改立法走前列 3月29日，《广州市城中村改造条例》批准通过，这是全国首个城中村改造立法。《条例》共三十九条，针对城中村改造中的一些热点问题做了明确规定，例如集体土地怎么收、征收补偿标准怎么定、征地补偿安置方案、保障性住房建设、村民的社会保障等。广州旧改的立法经验或成其他城市的学习样本。
前50房企累计新增拿地建面1748万平，同比上升1.5%
观点指数发布的“1-4月房地产企业新增土地储备报告”显示，报告期内前50房企单月新增土地建筑面积274万平方米，同比下降81.38%。
数据来源：观点指数整理1-3月前50房企新增土地建筑面积1748.12万平方米，同比上升1.5%。其中，石家庄国控、华润置地、中国铁建新增全口径土地储备分别为165.95万、107.1万以及90.8万平方米，处于领先位置。
从权益拿地金额来看，1-3月土地投资力度最大的企业为华润置地，其次为绿城中国、中建壹品和滨江集团，权益拓储金额分别为153.5、117、96.9和96.6亿元。
拿地前50的房企1-3月的累计拿地建面是同比上升的，但是3月单月的新增下降很多。观点指数认为，或是开年前两个月销售萎缩打击了不少房企的信心，因此对后市的观望态度加深，投资拿地更为谨慎。整体来看，拿地主体仍以国央企和城投公司为主。
此外，一些商用地或保障性租赁住房用地吸引了非地产企业拿地，如腾讯64.2亿元摘得北京海淀区学院路北端的一宗综合性用地，以及宁波余姚一地块由自然人竞得。
宅地供应环比上升，二线城市环比涨幅达八成
观点指数监测的一二三线城市数据显示，报告期内土地供应数量5236宗；供应土地规划建筑面积21662.49万平方米，环比上升50%，同比上升2%；供应土地起始楼面价956元/平方米，环比上升18.62%，同比上升5.6%。
数据来源：Wind、观点指数整理住宅用地方面，报告期内一二三线城市供应住宅用地962宗，供应土地规划建筑面积4162.02万平方米，环比上升87.12%，同比下降9%；供应土地起始楼面价3996元/平方米，环比上升1.5%，同比上升7.7%。
数据来源：Wind、观点指数整理分城市能级来看，在北京通州商品住宅用地推介会上，北京城市副中心重点推出6宗商品住宅用地，总规模81万平方米。项目包括梨园强力家居项目地块、0605街区6005等地块、0305街区6019等地块、0602街区6007等地块、宋庄区2号北侧地块及台湖二期D居住地块。6宗商品住宅用地均位于副中心核心承载区和重点功能区，周边产业布局成熟，交通便利。
截至3月底，上海挂牌出让5宗地块，总出让面积19.49万平方米，总起价112.3亿元。4月8日，上海市公布2024年度国有建设用地供应计划，总计3971公顷。其中，住宅用地占比最高，达856公顷，占比22%。
值得关注的是，2024年宅地供应量连续第二年减少，较2023年减少4.9%（2023年900公顷），较2022年减少7.7%（2022年927公顷）。商品住宅用地计划供应440公顷，同比去年下降12.9%（2023年505公顷），较2022年下降15.7%（2022年522公顷）。
截至4月10日，广州挂牌出让5宗地块，总出让面积18.88万平方米，总起价112亿元，包含中心城区白云区、花都区、天河区，位于金融城、设计之都、大观等片区。不过，花都区工业大道以北、广清高速以西CB0602003地块已停止出让。
报告期内，二线城市供应住宅用地160宗，供应土地规划建筑面积1114.09万平方米，环比上升79.4%，同比下降25.14%；供应土地起始楼面价8465元/平方米，环比上升23.74%，同比上升35.35%。
杭州、郑州、武汉是报告期内的主要供地城市。其中，杭州挂牌5宗涉宅地，分别位于余杭区、滨江区、萧山区和上城区，总出让面积36.44万平方米，总起价153.86亿元。郑州2宗、武汉2宗。
报告期内，三线城市供应住宅用地345宗，供应土地规划建筑面积1664.98万平方米，环比上升7.35%，同比下降41%；供应起始楼面价2262元/平方米，环比上升13.44%，同比下降16.75%。
整体来看，土地供应仍在恢复中，供应数量相比去年同期有所回落。不过要关注到供应楼面价在上升，不排除各地出让质量较好的地块，以吸引企业投资。这也让土地市场积极性被提高的同时，均价也相应上扬。
成交回暖，杭州土拍趋冷
据观点指数监测，报告期内一二三线城市成交土地数量2539宗；成交土地规划建筑面积13859.71万平方米，环比上升34.94%，同比下降12.9%；成交总价1606.19亿元，环比上升40%，同比下降16.63%；成交楼面均价1158.89元/平方米，环比上升4.5%，同比下降4.3%。
数据来源：Wind、观点指数整理住宅用地方面，一二三线城市成交住宅用地347宗，成交土地规划建筑面积1855.55万平方米，环比上升52.34%，同比下降30.71%；成交总价1100.37，环比上升46.9%，同比下降21.54%；成交楼面均价5930.17元/平方米，环比下降3.5%，同比上升13.24%；平均溢价率6.07%（环比上升近3个百分点）。
分城市能级来看，一线城市共成交10宗宅地。其中北京成交4宗，2宗封顶溢价成交。上海5宗，所有地块均溢价成交。深圳无宅地成交，广州协议转让1宗。
北京成交的4宗地分别位于昌平区、怀柔区和顺义区，由石家庄创世纪北京建工、北京科学城雁栖置业和北京祥业房地产分别竞得，总成交价约70亿元。
上海成交5宗地块，总成交价约134.11亿元。其中，浦东新区北蔡楔形绿地C11-01,C11-05地块为3月成交价最高的地块，经过33轮竞价，触及最高限价49.7517亿元，并达到竞“高品质”指标的最高限后，转入摇号环节。最终，中铁房地产集团和厦门国贸房地产联合竞得，溢价率10%，成交楼板价55674元/平方米，房地联动价92000元/平方米。
杭州、宁波、南昌、厦门等二线城市期内宅地成交相对活跃。其中，杭州期内成交12宗涉宅地，总成交金额228亿元，仅有2宗地溢价成交。而去年3月份10宗土地中有6宗溢价封顶后进入线下摇号程序，拿地企业有滨江、建发、兴耀等。
此外，宁波期内成交10宗涉宅地，总成交金额95.3亿元，其中6宗溢价成交。拿地企业包括绿城、蓝城、宁波轨交等。其中，余姚千科路东侧、向阳亭河南侧地块二为保障性租赁住房和零售商业用地，由自然人竞得。
三线城市住宅用地成交规模环比有较大幅度上升，3月成交建筑面积约1029万平方米。除了成交楼面价环比下降13.1%外，成交总价和溢价率均环比上涨。
数据来源：观点指数整理从拿地主体的性质来看，观点指数统计3月一二线城市住宅用地竞得企业类型发现，本月国企招拍挂拿地位居前列。从权益拿地金额来看，报告期内国企、城投、民企和混改房企的占比分别为41.84%、31.26%、21.47%和5.43%。
城更进程再推进，广州旧改立法走前列
城市更新方面，据观点指数不完全统计，截至4月10日，有14个城市更新项目有动态发布，以规划公示等程序进度为主。
3月29日，《广州市城中村改造条例》批准通过，这是全国首个城中村改造立法。《条例》共三十九条，针对城中村改造中的一些热点问题进行了明确规定，例如集体土地怎么收、征收补偿标准怎么定、征地补偿安置方案、保障性住房建设、村民的社会保障等。
期内，广州花都区新华街丰盛社区的集群街2号居民楼已启动原拆重建工作，目前进入施工阶段。这也是广州首个在政府部门指导下由居民自筹经费进行危旧楼房拆除重建的项目。3月份，居民集中授权委托广州花都城投西城经济开发有限公司，以拆除重建方式自行改造。
观点指数认为，广州旧改的立法经验或成为其他城市的学习样本。花都自筹项目也具有示范意义，不过这个属于改造特例，很多旧改的并没有足够的自筹资金去支撑，更多是依靠多方资金输入进行改造。
4月8日，深圳有22个城中村改造项目被点名重点推进，涉及城市更新和改造试点项目。其中，城市更新项目如南山大新北四港片区已更换新的开发主体，大鹏溪涌等三个片区正推进征拆，横头-双伍项目则完成确认实施主体工作。
北京今年计划推进20个城中村实施改造，提升城市发展质量，意在20个项目里打造出一批示范项目。3月20日，北京海淀区住建委透露，今年计划对170个老旧小区进行改造。据悉，自2021年至2023年，该区已相继启动了157个老旧小区的改造工作。
上海市青浦区已印发《青浦区老旧小区综合改造实施方案》。该方案明确指出，2024年计划改造面积为40万平方米，而2025年则计划改造60万平方米。
3月13日，首批2000万元借款资金已成功投放落地。3月25日，山西省农发行分行在3月份审批通过全省首批城中村改造专项借款，规模达306亿元。此举旨在支持太原市28个城中村改造项目的建设。
可以看到，各大城市都在积极推进城市更新的相关工作，这也进一步说明城市更新是提高城市空间质量的一大长期任务。
