2024年
个代渠道保费1.9万亿
保费↑人数↓人均产能提升...
①个代增速提升
仍是寿险业第一大渠道
②“老六家”优势突出
个代渠道市场份额超82%
③泰康、友邦等
个代保费增速持续超行业
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74家寿险公司
个代渠道保费排名榜
随着外部利率的持续下行，人身险产品的预定利率也逐步下调，相比传统险寿险产品，行业开始推动“保底+浮动”类的产品销售。
一方面，在有保底收益的同时，浮动收益方面的可能性，有助于提升保险产品的相对竞争力；另一方面，也有利于险企缓解负债成本压力。
然而，在产品切换的过程中，渠道方面也有变化，比如，我们看到不少保险经纪人开始回流到保险公司成为代理人。
这一点，从2024年专业代理和保险经纪两个渠道，新单保费均大幅负增长，也能体会出来。
当前，人身险产品的预定利率动态调整机制明确，详见《金融监管总局：明确预定利率动态调整机制，触发机制下调》。
近日，央行行长潘功胜又提到年内要择机降准、降息，受此影响，人身险产品的预定利率，后续或也会下降。
从而，进一步加速对寿险产品和渠道发展的变化...
虽然，“13精”每个季度都会跟大家，分享各家保险公司的保费收入情况，详见《2024三季度寿险公司保险业务收入排名榜》。
但是，在利率持续下调背景下，分析产品和渠道变得更为重要，详见文末。
今日，我们先一起看一下，当前人身险业的第一大渠道，个人代理渠道的数据。
“13精”整理了可统计到的寿险公司的个代渠道保费，2023年74家寿险公司个代保费排名，详见上图。
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寿险业第一大渠道
个代渠道保费在1.9万亿左右
1.个代渠道：保费收入连续两年增长！
根据金融监管总局披露的数据，2024年人身险公司实现原保险保费收入4万亿，同比增长5.7%。
分渠道去看的话，2024年个代渠道保费在1.9万亿左右，约占行业总保费的50%左右。
也就是说，当前个代渠道仍是人身险公司第一大渠道！
虽然，此前受代理人渠道改革和清虚向实的影响，个代渠道保费连续两年负增长。
但是，得益于个代团队人数降速放缓，以及3.5%和3.0%定价产品的相继停售，从2023年开始，个代渠道保费增速持续提速。
而且，得益于新单正增长和续期保费支撑，2024年的个代渠道保费增速甚至超过行业。
2.保费↑人数↓人均产能提升...
近年来，个人代理人团队人数的快速下滑，备受业内关注。
根据监管披露的数据，2023年末保险公司代理人数为395万，较2019年的880万，短短4年时间减少485万人。
曾经，7年时间增长的600万人，4年就走了485万...
在这样的背景下，人身险公司的个代渠道保费，仍能保持连续两年的正增长，属实不易。
当然，这意味这个代渠道的人均产能，明显提升！
这也是为何，平安和国寿等老牌险企均表示，绩优代理人占比上升，代理人新业务价值提升。
这背后，除与个代渠道聚焦精英化转型有关，还与行业清虚向实，导致大批“低绩效”人员脱落有关。
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“老六家”优势突出
个代渠道市场份额超82%
平安、泰康、友邦等快速增长
1.“老六家”个代保费超1.4万亿，占比超82%！
分公司去看，从本文第一张图，2023年74家寿险公司的个代渠道保费排名榜，不难看出，“老六家”在个代渠道的绝对优势。
一是，寿险“老六家”占据个代渠道保费排名榜TOP6。
中国人寿排名第一，平安寿险排名第二，太保寿险排名第三，泰康人寿排名第四，新华保险排名第五，太平人寿排名第六。
其中，国寿和平安的规模领先优势较大，国寿个代保费超5千亿，平安个代保费超4千亿。
二是，从所占市场份额看，老六家合计的个代保费收入超1.47万亿，占个代渠道的82%以上。
然而，从寿险公司总保费看，老六家的保费占比一直在60%左右。
由此可见，作为一直坚持建设个代渠道的老六家而言，凭借多年丰富经验且规模庞大的个代团队优势，在个代渠道中有着绝对优势。
2.平安改革显效，个代提速，泰康和友邦个代增速持续超市场！
当然，从保费增速看，相比其他中小险企，2023年老六家的整体增速偏低，不过，也有两家公司超市场。
一是，平安寿险经历多年改革后，个人代理渠道保费，在2023年实现正增长，且超越市场。
二是，泰康人寿一直聚焦个代精英化发展，2018年底推出健康财富规划师（HWP）项目。
2024年，泰康健康财富规划师（HWP）人力突破2.6万人，HWP健康财富企业家、合伙人超千人。
所以，从上图可以看到，泰康人寿个代渠道保费，持续快速增长且超市场。
此外，超市场的个代渠道增速，大多集中在500亿和200亿规模的公司中。
这也说明，在个代渠道中，以友邦等外资险企为代表的公司，也在抓紧机会发展个代渠道。
比如，个代渠道保费占比高达91%的友邦人寿，2023年的个代保费突破500亿，增速高达15%，远超行业。
而且，友邦人寿的个代保费增速，自2020年以来，一直保持超10%！
此外，还有阳光人寿、中宏人寿、中美联泰（大都会人寿）、中英人寿等，2023年个代渠道保费增速超10%。
最后，大家可以看下个代渠道占比，都有哪些公司个代渠道保费，占据公司半壁江山，这些都是多年深耕个代发展的公司...
这些公司除老六家外，就是以友邦、中宏、大都会人寿等为代表的外资险企。
The End: 渠道之变...
虽然，从2023年和2024年的数据看，个代渠道的保费增速连续提升，而且，2024年的新单保费增速也超行业。
但是，2024年个代渠道的新单保费增速，主要是靠传统型寿险产品的增长贡献...
如果，后续分红险产品成为热销产品，在与银保渠道竞争的过程中，是否会受影响仍值得关注。
这也是我们近期推出产品、渠道等维度分析专题的原因，后续，我们会继续深入分析，敬请关注。
①产品方面
分红险保费：时隔5年正增长，2024年新单增速反超普通型...
②渠道方面
保险公司代理人5年减少500万！连续5年下降，大家还想坚持...
③投资方面
险企频繁举牌，2024年保险业综合投资收益率7.2%！
注：
由于各家公司披露的口径可能并不规范和统一，保费数据会存在诸如规模保费和保费混杂，或者，渠道区分不清晰等问题。
本文中上市公司数据，除平安集团（因披露集团寿险及健康险业务）外，均以上市公司披露的数据为准。
