一、热点前瞻（07.31）热点一：光伏逻辑概述：推动传统产业转型升级，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。如今光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入“冰河期”。上半年我国光伏产品价格开始跌破成本，企业亏损加剧。多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。点评：中原证券表示，6月多家企业积极检修，对硅料供应增速起到抑制作用，多晶硅产量为16.15万吨，环比下降11.60%，预计七月仍将进一步减少供给。多晶硅料、硅片价格企稳，电池片和光伏组件价格略有降低。在产业链供给持续压缩背景下，光伏产品价格有望见底。相关公司：阳光电源、天合光能、晶澳科技、德业股份。 热点二：海南文旅逻辑概述：7月30日发布公告称，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。点评：相关公司：海峡股份、海汽集团、海南机场、海南高速。
热点三：跨境电商逻辑概述：据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。点评：发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。相关公司：乐歌股份、华鹏飞、华凯易佰、三态股份。
热点四：汽车芯片逻辑概述：华润微近日在接受机构调研时表示，公司代工及自有产品的产能利用率均满载，产品价格触底企稳。点评：国泰君安证券指出2023年，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一。但我国自主汽车芯片规模仅占全球的4.5%，汽车芯片对外依赖度高达90%。在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，仍具有卡脖子”风险，高端汽车芯片国产化势在必行。相关公司：龙迅股份——的车载桥接芯片已导入HUD和信息娱乐系统，车载Serdes芯片已完成流片并进入测试阶段;兆易创新—— 发布了GD32A503系列车规级MCU产品，为车身控制、车用照明等场景提供选择。
二、操作策略指数继续下跌，个股保持较高的活跃度，连板数21家，连板高度为7连板，涨停数量62家。跟着情绪走，只要个股保持较强的涨停效应和连板效应，没有跌停效应，积极挖掘短线机会。
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