一、热点前瞻（08.12）热点一：车路云逻辑概述：8月10日，我国RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布，这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。点评：机构预测2025年至2030年国内车路云一体化智能网联汽车产业产值增量分别有望达到4941亿元和13255亿元，年化复合增速可达22%。相关公司：通行宝——围绕车路协同等方向已形成“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等系列数字产品及解决方案;中交设计——先后牵头多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究，中标广东、福建及四川等多地交运行业数字化转型项目。其余还有启明信息、四维图新等相关公司。 热点二：环境保护逻辑概述：印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。点评：相关公司：瀚蓝环境——收购粤丰环保后固废一体化资产稀缺性将突出，行业前三的区域龙头型公司。英科再生——在可再生塑料领域，规模优势显著，具备较强的市场竞争力。
热点三：半导体逻辑概述：8日晚国内两大芯片代工龙头中芯国际、华虹公司发布财报。中芯国际第二季度净利润1.646亿美元，市场预估7630万美元。华虹公司二季度销售收入4.785亿美元，上年同期为6.314亿美元，公司还表示“产能利用率也较上季度进一步提升，已接近全方位满产，巩固了公司在特色工艺晶圆代工业界的领先地位。”点评：在AI等下游需求推动下，包括AI逻辑芯片、HBM存储需求持续提升，推动上游设备需求走高，上游半导体设备公司有望迎来较长景气周期。相关公司：北方华创、中微公司、拓荆科技、赛腾股份。
热点四：低空经济逻辑概述：昆山城市航站楼至上海浦东国际机场的直升机载人航线开展试飞工作。据昆山发布消息，8月10日上午，该“空空联运”项目试飞成功，将原本1.5-2小时的地面车程缩短至30分钟内。点评：相关公司：纳睿雷达——公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计，致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题，目前多款产品已经在空管领域进行试验测试。航宇微——在航空领域布局低空飞行器飞控系统、新型FC数据管理器、FC地面站软件、J载视频记录卡、FC转录系统类产品。 其余还有洪都航空、万丰奥威等低空经济相关公司。
二、操作策略指数弱于预期，出现高开低走，两市成交额不足6000亿。并且短线情绪不足，连板数7只，最高连板为4板，32家涨停，10跌停，资金接力情绪不足，投资氛围低迷。耐心等情绪趋势转强，或者短线情绪转强。
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