一、热点前瞻（08.19）热点一：轨交设备逻辑概述：8月16日，国铁采购平台发布第二批动车组高级修招标项目公告。其中，五级修302组，四级修146.625组，三级修24组，二次招标数量大超预期。点评：广发证券认为，今年以来，轨交板块复苏的确定性和弹性在持续不断得到强化，无论是设备增量的弹性，还是存量更新改造的确定性，都迎来了重要的转折点。相关公司：思维列控——公司是我国最早从事列车运行控制技术研究的企业之一，主要产品包括LKJ列车运行控制系统、高铁安全监测系统、铁路安防等。辉煌科技——公司铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位，铁路行业复苏回暖将给公司业绩带来较大弹性。其余还有神州高铁、交大思诺等相关公司。 热点二：高压快充逻辑概述：印发实施《本市加快推进新能源汽车超级充电站建设实施方案》。预计到2024年年底，全市将建成超充站500座，到2025年年底力争实现数量翻番，达到1000座。点评：第三代半导体和高倍率电池技术日趋成熟，800V高压平台车型呈现从高端向中低端车型的渗透与普及趋势，关注高压架构下相关零部件的投资机会。相关公司：通合科技、利和兴、盛弘股份、北京科锐。
热点三：黄金概念逻辑概述：伦敦金现货价格、COMEX黄金期价双双创出历史新高，并同时站上每盎司2500美元关口。点评：随着美国降息周期的开启，10年期美债实际利率有望下行，加之，当前中东局势和俄乌冲突不排除有继续升级的可能，整体来看，黄金价格有望继续上涨。相关公司：赤峰黄金、中金黄金、山东黄金、湖南黄金。
热点四：海工装备逻辑概述：继浙江近期核准了包括普陀2号和象山3-6号的2.5GW海风项目后，8月14日，福建省同意建设《关于长乐外海K区海上风电场项目核准的批复》、《关于长乐外海J区海上风电场项目核准的批复》两个海上风电项目。点评：结合目前项目进展及“十四五”装机目标，预计2024年与2025年国内海风装机量为10GW和13GW。相关公司：海力风电、东方电缆、振华重工、中国动力。
二、操作策略长阳之后两市指数陷入窄幅震荡，个股分化，跌停效应增强，有8只跌停。连板效应方面，10只连板，最高板为4连板，40只涨停，接力情绪处于强弱临界点，在大盘不破2869点，创业板不破1586点的情况下，可以做反弹行情。
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