昨天特斯拉公布了自己2021年的成绩单，全年交付93.6万辆汽车，再创历史新高。受消息刺激，昨晚特斯拉股价大涨13.53%，继续稳坐全球汽车厂商头把交椅。
国内几大新能源汽车厂商也公布了2021年度销售数据，排名第一的比亚迪全年销量59.37万辆（混动+纯电动），小鹏、蔚来、理想三大造车新势力的交付量都低于10万辆。
在新能车赛道，关注的就这么几个玩家，其他的很难成气候了。
比亚迪和特斯拉我们之前专门在讨论组分享过，设定参照系，彼此对照，能有很多启发。我昨晚看美股的Tesla和激光雷达那几个公司，跟小伙伴聊到挺晚。特斯拉现在1.2万亿美元（7.64万亿人民币），比亚迪最新A股市值7899亿，资本市场对行业头部玩家都很舍得给估值。
之前给大家做直播的时候，详细对比过比亚迪和特斯拉，这是两家在成长轨迹和经营理念上都完全不同的公司。比亚迪1995年成立，2002年上市，2008年迎来巴菲特入股，在资本市场上一路顺风顺水。特斯拉2003年成立，2008年马斯克接管的时候，遭遇了欠薪、裁员、汽车召回等一系列问题，2010年在美股上市以后，不断遭遇做空，一大堆人都看着特斯拉死掉。
单就读年报来说，把两家公司的管理层讨论汇总在一起，会发现经营理念上的差异，比亚迪对外一直强调的是“补贴”。
特斯拉，前期关注的是竞争对手挑战，危机感十足，等到把竞争对手全部甩在身后，又开始关注自身产品与服务，琢磨优化产品交付。
两家公司虽然做的是同一个业务，但是管理层对于公司的重心思考和战略思考是完全不一样的。在比亚迪这边，只能说国内主机厂大环境里已经尽力做到了优等生，实现了突出重围；但是在特斯拉年报里，从关注竞争对手，到只关注自己，从只关注软件，到开始关注硬件，商业进化的思路非常清晰。管理层在不同商业环境里是有很大差异的，这把两家公司带上了完全不同的发展道路。
Tesla VS BYD比较研究二：两家企业对新能车的判断视频号除了交付数据，还有一个事情值得特别关注，特斯拉在2021年最后一天宣布Model 3后轮驱动版提价1万元，Model Y后轮驱动版涨价2.11万元。
特斯拉涨价是由成本驱动的，去年上游各种涨价，连价格屠夫都顶不住了。国内的造车新势力现在还是亏损的，而且根据最新的补贴政策，今年新能源汽车的补贴在2021年基础上会退坡30%，2023年不再给予任何补贴，成本压力只会更大。最新消息，特斯拉中国12月单月交付超过7万辆，在第一名的位置继续狂踩油门。
老读者们都知道，我们之前有一个判断，马斯克今年可能会辞掉CEO的职位，同时我们猜测一旦马斯克走人，激光雷达有可能进入特斯拉的供应链。
之前激光雷达因为价格昂贵，被马斯克diss过“谁造车用激光雷达谁就是蠢”，不过和超声波雷达、摄像头识别相比，激光雷达的技术优势还是很明显的。
从行业的发展讲，技术升级和成本下降肯定是大趋势，马斯克不好意思自己打自己脸，但是新人来了可以不理旧账，专心做正确的事情。如果激光雷达重回特斯拉事业，相关的汽车电子等赛道可能会有一波行情。这几个月研究了很多国内外同样赛道的映射比较，海外的激光雷达公司有点意思，比国内虚高的一级市场，简直舒服太多了。
1）主流券商策略中，很多提示布局低估值板块，最近表现也比较抢眼，汇智乾坤组合中几个低估值玩家表现都还不错，在今天的市场环境里算优秀了。比较难受的是医药和回调的新能源，医药赛道的超级大佬一个比一个惨。我们找到了去年非常有特色的一个医药玩家，安信基金的池陈森，他的单子很有特点，去年的医药板块的凄风苦雨里，他的表现和而不同，业绩表现十分优秀，是我们在医药赛道比较关注的选手，这周四请他来跟大家一起交流医药板块的投资心得。
搬砖小组将在01月06日 20:00 直播预约安信基金池陈森分享医药的投资心得与展望
2）河南农业界两大龙头双汇和牧源签署战略合作协议，建立供应链合作机制，生猪点对点直销。直白点说，在猪价低迷时，双汇要帮牧原托底；反之，牧原要优先保证双汇的供应。同为河南企业，行业内部抱团取暖，对于供应链的稳定有一定帮助。
3）老美FDA授权12-15岁儿童接种加强针并缩短加强针的间隔时间，并表示现阶段不需要单独针对Omicron的疫苗，因为并不能确定Omicron是新冠变种的最终形态。
英国真实世界研究显示Omicron是同时期Delta住院率的1/3；两针（mRNA）疫苗6个月后对住院的保护率是52%，三针对住院的保护率是88%，研制新的疫苗性价比不高，加强针已可以满足要求。市场对新疫苗的预期落空，受此影响相关美股大跌。
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
