今天有个小伙伴跟我说，有个老骗子又出来混江湖了，起初我还不信，专门去搜了新闻消息，发现这家伙居然真的组了新局，跟一个深圳“知名企业”签了几十亿的订单，心中五味杂陈，不知该说些啥。
上一轮牛市的时候，有小伙伴参与了这个他的票，付出了很惨痛的代价。虽然组局的老骗子最终挨了处罚，各种诉讼官司缠身，各种财产保全追着他要账，但是现在他居然生龙活虎又给企业开始当顾问了，真是奇了怪了。
本身这篇文章写了很长，最后犹豫再三，还是改掉了大部分内容，白天都吐槽完了，相关当事人最后是30万罚款和10年证券市场禁入的措施，最后就几个字“可惜了老飞乐”。
大佬们陆续出四季报，今天丘栋荣也出了，几个产品去年的收益都大幅跑赢指数，在不抱团风格的基金经理里面，算是非常出色的了。
我自己买了一些中庚，我们之前也聊过很多次，第一时间跟大家盘一下他的单子。
跑了的是争议比较大的几个地产，煤炭有换仓，新添了一些低估值的小市值公司。改合同之后，也新纳入了一些港股。持仓集中度略有上升，依然是低估值为主，寻找高性价比组合。
我也跟一些小伙伴交流过，他的单子确实大部分是在PB-ROE框架里的，但是有些很小的公司，只有自己孤零零的在里面，市场分歧很大。
但是从整体上看，回报和持有体验，都是低估值这个打法里面比较好的，我也琢磨过一些替代品，不管是直接做逆向的，还是按照特定低估值行业做轮动的，市场上很少有产品能兼顾均衡配置和低估值分散。
去年底的文章里也写了，他是去年给我收获比较大的一个基金经理，这两个月我一直想约他跟大家一起聊聊，丘老师推脱了好几次，他一直说最近对外交流比较少，感谢我惦记他。
我自己是很遗憾的，这种心情你们可能不太能理解。很多人都羡慕陆家嘴饭局，其实饭局上最重要的是底层运作逻辑的思考与分享，真正的代码没有那么重要，一个高质量的访谈，就像一个云饭局，有些东西是无价的。不少投资者都愿意跟别人分享自己的投资标的，不管对与不对，分享的动力是真的老强了。
为什么到了牛逼基金经理这里，分享的动力就变弱了呢？有些小伙伴在后台跟我留言，说我是不是改行了，怎么不提个股了，开始找基金经理聊了，其实是因为自己过去一年进步很大，从困局中走出来了，想明白了很多东西。遇到一个牛逼的人，能够欣赏他的闪光点，会很大增强自己对于投资的思考。站在巨人的肩膀上，是很重要的事！
扯回市场，火锅赛道今天终于动了，九毛九如愿成了行业最有弹性公司，这个我们从写火锅赛道就开始跟踪，是很重要的一个消费思考，海底捞的年报冲击、九毛九的报表优势，都是之前写过的东西，持续跟踪着就好了。
另外最近跟小伙伴分享了隐蔽资产这条线，有心人多琢磨一下，过去一两年的资本市场大潮，有些上市公司的股权投资获取了巨大回报，这些会陆续在报表上体现出来，其中有几个我喜欢的公司，公募都开始抱团了，这些单子的道理，都比较明牌，慢慢会在市场公告中体现出来，大家可以多跟跟。这不是一个喊单的号，我对这种事没啥兴趣，留个思路线头，结识一些有缘人，挺好。
1）迈瑞最近被机构扎堆调研，公司表示二三季度业绩受制于20年疫情带来的高基数压力，四季度有望回暖，并且受益于疫情拓展了许多国外的高端客户。至于集采，骨科和IVD部分产品在部分区域反而受益，市场覆盖份额加速提升，参与安徽省对化学发光部分项目和南京市对IVD议价谈判，IVD业务在相应区域的增长将提速，仪器装机和试剂消耗量均显著提升。
公司还否认此前销售离职、上海公司检验产线不达预期等传闻。此外，公司不久前还进行了半年内第二次回购，综合来看，短期可能有些提振，从调研记录看，量可能有所提升，但价格肯定下降，对企业未来增速会有影响，长期看还是需要找到更合适的位置下手。
2）招商侯昊认为，之前市场担心疫情影响白酒动销，于是板块情绪低迷，回撤较大。但从渠道上看，目前高端白酒批价平稳，春节回款好，基本面偏积极。参与板块，短期要跟踪疫情和旺季量价，拉长时间看，消费升级提升行业集中度，名优酒企的增长较为确定。侯昊认为当前白酒估值回落到相对合理区间，有较好的配置价值。今天的汇智乾坤中，这位白酒大佬的组合表现不错，净值上涨超过1%。
3）中东火药桶又炸了。。。直接助推国际油价的飙升，盘中一度升至85美元/桶，为7年来的最高点。供给受到冲击，需求却并没有因为Omicron肆虐受到太大的影响，全球原油库存已经处于多年低点，高盛也开始疯狂唱多。不过美联储的鹰派观点越来越鲜明，未来全球经济走势和美元收水，对油价会有不小阻力，今年大宗商品价格都面临一定压力。
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