今天是8月份的交易第一天开门大红，综指涨了1.75%，创业板涨了2.63%。
以前我们说创业板涨这么多已经够牛了，但没成想现在有一个新的指数出来了，就是科创板的50指数，科创板50指数今天直接涨了7.26%，一个大盘指数，虽然个股不算多，50家，但是涨7.26%，你想想看这是什么背景呢？
从消息面上来讲，其实今天还是有消息的，每个月月底公布官方的PMI51.1，官方的PMI就制造业采购经理人指数51.1已经超预期了。
今天市场版的PMI指数居然涨到了52.8，这数据比上个月比6月份提高了1.6个百分点，更关键的这数据是创出财新指数九年半以来的最高。
一般来讲我们说官方的PMI表达的是大型企业，那么民间的就是财新的PMI表现的中小企业，结果中小企业的复苏态势比我们想象中的还要更强，这确实是太牛了。
除了这个数据之外还有一个数据，7月份挖掘机的数据出来了。
7月份挖掘机的销量同比增长40%以上这几天是工程机械行业的淡季，因为天太热没法干活，所以是淡季。
但是这种淡季不淡，工程机械行业涨了40%，所以制造业包括基础的建设行业现在是走得非常强，而且是远超市场预期的。
所以回到我们一个很重要的主题，政治经济工作会议确实财政的货币政策有边际减弱、边际调整优化的这样一个迹象，但是非常重要的是硬币有两面。
我们只是讲经济过差的时候会有非常猛的政策出台，它会带动市场增长，经济特别好的时候会有相对减弱的政策，抑制性政策出台会抑制市场的上涨。
最理想的状况其实就是最终决定这个市场就是和经济基本面。到底好还是坏，其实两个要素的结合。
两个要素，一个经济基本面到底是向好还是向弱，另外一个政策力度是如何大，是大还是小？如果经济又向好，政策又拼命烧火，那就火的一塌糊涂了，但这种情况下很容易造成疯牛投机泡沫等等各位能够想到的。
所以大多数情况下实际上是两个力量是相互平衡的。经济特别好的时候政策就会撤离，经济特别差的时候政策就会加力，不太会出现经济特别差，还批评的政策给你撤离的一种状况。
经济特别好，政策也特别猛，这种情况有吗？有，肯定是大泡沫，然后经济比较好，政策撤离，这就是目前的状况。经济比较差，政策加力，这是第三种状况。
所以目前从第二种状况看，最终的结果其实不是看政策，最终结果是看经济。所以虽然政策有一点撤离的往下掉劲的意思，但是基本面远超预期这一点是非常重要的，所以对整个资本市场来说还是形成了一个比较好的支持和鼓励。
这是我觉得结合财新版的PMI带给大家一个最重要的评论，总体来讲经济的复苏态势远超市场预期好是非常好，应该说对于预期来说是非常好的。
所以现在对于整个资本市场来说，坚定的看多这一点也毋庸置疑，基本面还是比较支持资本市场继续上攻的。
盘面当中除了我们讲的科创有大科技概念，中芯国际其实现在市场有几个主流，就是中芯国际代表的芯片为代表的科技概念，我们继续看好。
特别是中芯国际上市之后，显然会有大的政策力度支持。当然最终研发肯定要成功，你不成功后面也交无法交代，但是这过程显然是确定无疑的。
第二个就是军工。
军工因为八一的时间节点加上外部环境的一些变化，所以军工得到市场大力支持，我本人其实对军工不是特别喜欢，但是它成为一个主流板块能够带动指数上涨，我觉得也不是一件坏事。
特别是军工本身也都带有一定的科技的这种含量和含义在里面，所以军工本身因为外部环境的催化剂的作用，当然也会带动科技板块的上涨。
