今天早上起来看到刷屏的，就是美国市场。
美国道指，历史性地突破了3万点大关，当然不止道指，美国整体的指数都是全面的狂欢。
从涨幅上来讲，美国经济重启的概念走得更强，西南航空是3个点，波音也是3个点，雪佛龙涨了5个点，石油股涨了6.66%，嘉年华邮轮涨了11%。
科技板块也还不错，苹果涨了1.16%。
当然科技板块当中最牛的还是特斯拉，是涨了6.43%，市值是突破了5000亿美元。
今天这外盘，我觉得值得认真给大家讲一下。
第一个点，就是传说中的特朗普坚定拒绝交权这事，甚至我看到之前有军事专家、国际问题专家悲观地说，有可能因为特朗普拒绝交权，美国会动用军队会打起来。
现在看起来，都是属于外的子虚乌有，基本上交权这事就定了。
而且最新的直接证明，特朗普同意美国白宫授权给拜登，从现在开始，就可以阅读白宫内部的工作简报了，其实就是可以进入到权力的核心层了。
因为他已经确定就是未来的美国的总统，这是确定的事情，所以对美国的估值来说，是一个重大的利好，终于不确定性落地了。
下一个点，就是拜登上任之后，他的官僚团队会是怎么样的？
而这一点也给昨天的市场是火上浇油，因为拜登基本上确定，之前当过美联储主席的耶伦，是位女士，各位应该有印象，将会担任他的财政部部长。
美国的政府架构当中，因为美国是元首制，所以总统的权力最大。
总统之后，最重要的就是两位，就是国务卿跟财政部部长，至于商务部什么的，在美国政府当中地位是比较低的。
主要是财长和国务卿，国务卿对外财长对内，这就是两大块。
因为美国的货币政策，是完全独立起来的，所以政府主要能够抉择的，就是一个财政政策，所以财长就变得很重要。
财长确定为耶伦之后，给华尔街带来狂欢，为什么呢？
耶伦担任美联储主席的时候，有个外号叫“小白鸽”。
我们讲美国的货币政策，一般我们分为鹰派跟鸽派。
鹰派的主要特点就是紧缩，鸽派的特点就是希望经济，能够保持一个比较长时间的繁荣，甚至是超预期的繁荣，所以比较倾向于宽松的货币政策。
耶伦被称为小白鸽的原因，就是因为她比较喜欢宽松，比较喜欢刺激政策。
也正因此，大家想她如果当财长，那么将来去推动他跟美联储主席，两个人可能联手，包括议会，更容易推动更猛的刺激政策出台，所以这是可以预期到的事情。
因此美国股市，当然钱越多，这股市就涨得越猛，所以股市就继续的狂欢，道指也干到了3万点。
而且狂欢的另外一个方向，就是在产业结构上，就是拜登已经明确支持的新能源，工业大麻更是已经涨得都疯掉了。
包括后疫情的概念，刚才提到的游轮、旅游、航空等等，也在全面复苏。
这就是美国市场昨天的特征，对于我们A股显然也是构成利好的，毋庸置疑。
第二点，新能源确实涨得有点太疯了，哪怕特斯拉这种牛到已经颠覆人们视线的新能源车。
我正好做了一个大概的历史对比，历史上同一个产业当中，一个新的产品形态去颠覆老的产品形态，股市肯定是给予大力支撑的。
如果从这个角度来讲，现在的特斯拉之于燃油车，就如同七八年前，苹果去颠覆摩托罗拉，颠覆诺基亚的那个时代是一样的。
所以特斯拉带动整个新能源汽车板块大涨，是可以理解，但是，当时的苹果从市值增长来讲，去超幅超过诺基亚和摩托罗拉，远没有今天这么疯狂。
比如说，当年苹果的销量已经达到了诺基亚的50%的时候，它的市值才会真正去超越。
丰田是目前全球销量最大的车企，而今天的特斯拉，可能是销量还没有丰田的4%~5%，市值已经完全不在一个当量级了。
客观来讲，新能源车虽然是颠覆性的革命性的，但是回到基本的营收、现金流、利润角度来讲，现在的这泡沫有点大了。
所以新能源不建议大家去冲了，如果有的话你愿意拿就去拿着，但是千万不要再轻易增加相关的配比和仓位。
提醒大家，还是有一定的泡沫在的。
而且说实在的，中国的蔚来、小鹏、威马，也都涨得一塌糊涂。
如果从总的销量来讲，蔚来应该最大的，但是另外几部车，虽然各种好评，但是绝对销量肯定还是比较低。
新能源车短期的市值泡沫，我觉得还是压力很大的，我看到一个测算，按照它目前的市值的规模，要想把它泡沫消下去的话，每年增速必须在50%以上。
有没有可能？短期可能有，但是一直保持50%增速，这几乎是完全不可能的。
既然提到板块，再强调一下周期板块，我认为以有色金属为代表的周期，因为美国现在有预期，货币会进一步的宽松。
所以有色为代表的周期板块行情，仍未结束，但是短期的震荡是有可能会出现。
中长期来讲，如果有震荡，反而是介入的机会。
另外一个就是医疗板块，带量采购将全面铺开，从之前的药品现在已经过渡到器材，所以医药板块短期会承压，但是这是一个过渡期。
医药板块这一波的承压调整到位之后，我觉得会是一个比较好的建仓机会，但短期还没到，各位可以去观察一下。
因为对于中标的企业来说，它一方面固然短期的收入跟利润会受到影响，但是长期来讲，它的营销费用会大幅度降低，不用再请客吃饭，搞各种所谓学术研究活动了，这都是销售费用的一个提升。
很多中成药产品，我认为它属于商品，它属于消费品，不在我们的逻辑当中，那部分商品全靠广告烧。
还有一块，我认为现在也是处于低估，但是不急于去建仓的，就是以芯片为代表的科技板块。
现在总体上还是比较低迷的，比如新能源也作为一个科技板块的标杆的话，做一个比价的话，芯片显然估值现在是相对偏低的，但是也不着急建仓。
