久期财经讯,杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.,简称“杭州钱塘建投集团”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:Qiantang Jiantou (BVI) Limited
维好协议提供人:杭州钱塘新区建设投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:7.0%区域
交割日:2023年12月6日
资金用途:用于再融资、补充营运资本或其他一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:东兴证券香港、中金公司、浦银国际、国信证券香港、中国银河国际、亚丁金融、中泰国际、高能资本
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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