天风证券拟发行2年期美元高级债券,初始指导价6.90%区域

天风证券拟发行2年期美元高级债券,初始指导价6.90%区域
2024年05月23日 10:58 久期财经

久期财经讯,天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.,简称“天风证券”,惠誉:BBB- 稳定,601162.SH)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下:

发行人: TFI Overseas Investment Limited

担保人:天风国际证券集团有限公司(香港特区担保人)、天风证券股份有限公司(境内担保人)

担保人评级:天风国际:惠誉:BBB- 稳定、天风证券:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人10亿美元结构性票据和中期票据计划

发行规模:美元基准规模

期限:2年期

初始指导价:6.90%区域

交割日:2024年5月31日

资金用途:对现有债务进行再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:天风国际(B&D)、浙商银行香港分行、法国巴黎银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行、中信银行国际、汇丰银行、招商永隆银行、东亚银行、工银国际、建银国际、交银国际、浦银国际、招银国际、民银资本、信银资本、中信证券、华泰国际、银河国际、中信建投国际、广发证券、申万宏源香港、东方证券香港、东吴证券香港、兴证国际、国元证券香港、中泰国际、国金证券香港、海通国际、国联证券国际、日兴证券、华福国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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