久期财经讯，成都兴锦建设发展投资集团有限公司(Chengdu Xingjin Construction Development and Investment Group Company Limited，简称“成都兴锦建设发展”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(IPG)
条款如下：
发行人：成都兴锦建设发展投资集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.5%区域
交割日：2024年6月21日
到期日：2027年6月21日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于现有离岸债务再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇生证券、中信证券、安信国际、国联证券国际、华夏银行香港分行、国信证券香港、上银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中国银河国际、兴业银行香港分行、中金公司、中信银行国际、信银资本、浙商银行香港分行、东海国际、浦发银行香港分行(B&D)、浦银国际、申万宏源香港
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
