久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定,联合国际:A+ 稳定)发行Reg S、PNC3、以人民币计价的高级有担保永续资本证券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Huafa 2024 I Company Limited
担保人:珠海华发集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB 稳定,联合国际:A+ 稳定
预期发行评级:BBB-/A+(惠誉/联合国际)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级有担保永续资本证券
发行规模:19亿人民币
期限:PNC3
初始指导价:6.25%区域
最终指导价:6.0%
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
交割日:2024年7月30日
首个重置日:2027年7月30日
选择性赎回:发行人可在第3年的前一个月(首个重置日)至首个重置日或之后的任何分配付款日赎回
分配利率:至首个重置日为固定利率,之后每半年支付一次;首个重置日之后每三年重置一次重置利率相当于(a)初始利差,(b)主权债券利率,(c)3.00%的利率,每半年支付一次
选择性延迟分配:由发行人在累积和复利的基础上选择性递延
股息制动:适用于发行人和担保人的平价证券和初级证券
提前赎回事件:出现税务原因/会计事件/未登记事件/违反契约事件/相关负债违约事件/股息制动违约事件,最低未偿余额均按票面价值赎回;出现控制权变更事件,在首个重置日前按101%赎回,之后按票面价值赎回
上浮事件:发生以下事件时上浮3.00%:(A)控制权变更事件;(B)违反契约事件;(C)相关负债违约事件;或(D)若发行人未能赎回,则会导致股息制动违约事件
资金用途:为现有的离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:华泰国际、汇丰银行、海通国际(B&D)、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、瑞穗证券、华金证券国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、中国银行、中金公司、兴证国际、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、东方证券香港、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券、天风国际
清算系统:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001038576
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